Второе мнение. Аудит инвестиционного портфеля
06 декабря 2019
На нашем сайте в разделе "Финансовый советник" появилась новая услуга:
Теперь вы можете поручить нам проверку инвестиционного портфеля.
Когда это важно?
Например, если вы заказали инвестиционный портфель у другого инвестиционного советника, но хотели бы проверить результат еще раз. Или если инвестиционная стратегия разработана вами самостоятельно, но у вас не хватает опыта.
Портфелю уже много лет, и вам кажется, что он показывает недостаточную доходность? Тоже к нам ...
Аудит инвестиционного портфеля
Мы проверим все самые важные детали инвестиционной стратегии:
- Соответствие портфеля поставленным целям
- Соответствие портфеля вашему риск-профилю
- Правильность выбора активов (ценных бумаг)
- Распределение активов (веса ценных бумаг в портфеле)
Если мы найдем, что улучшить, то подробно изложим свои рекомендации и проведем с вами индивидуальную консультацию.
Похожие материалы:
- Финариум: образовательная лицензия, удостоверение о повышении квалификации, налоговые вычеты
- Потери инвесторов при закрытии БПИФа
- Рекомендации по банковским вкладам: Февраль 2025
- Налоговая кампания 2025 года началась. Декларации инвесторов и ОДДС
- Сравнение инвестиционных фондов ликвидности. БПИФы в 2025 году
- Доходность активов 2025: акции, облигации, депозиты, недвижимость, золото, криптовалюта
- Рекомендации по банковским вкладам: Январь 2025
- Подготовка налоговой декларации по зарубежным инвестициям
- Подготовка налоговой декларации по зарубежным инвестициям
- Подготовка налоговой декларации по зарубежным инвестициям
- Подготовка налоговой декларации по зарубежным инвестициям
- Рекомендации по банковским вкладам: Декабрь 2024
- Загрузка исторических данных в EXCEL через API okama
- Разработчик PHP
- Закрытие иностранных счетов. Порядок действий
- Рекомендации по банковским вкладам: Ноябрь 2024
- SMM-менеджер
- Сравнение индексных фондов российских акций. 2024
- Рекомендации по банковским вкладам: Октябрь 2024
- Налоговые уведомления в 2024 году. Проценты по вкладам с налогом
- Уровни финансовой независимости. Шкала Моргана Хаузела
- Книга Александра Аузана "Экономика всего: как институты определяют нашу жизнь"
- Приватизационный ваучер - это мусор?
Комментарии