Второе мнение. Аудит инвестиционного портфеля

06 Декабрь 2019

На нашем сайте в разделе "Финансовый советник" появилась новая услуга:

Теперь вы можете поручить нам проверку инвестиционного портфеля.

Когда это важно?

Например, если вы заказали инвестиционный портфель у другого инвестиционного советника, но хотели бы проверить результат еще раз. Или если инвестиционная стратегия разработана вами самостоятельно, но у вас не хватает опыта.

Портфелю уже много лет, и вам кажется, что он показывает недостаточную доходность? Тоже к нам ...

Аудит инвестиционного портфеля

Мы проверим все самые важные детали инвестиционной стратегии:

  • Соответствие портфеля поставленным целям
  • Соответствие портфеля вашему риск-профилю 
  • Правильность выбора активов (ценных бумаг)
  • Распределение активов (веса ценных бумаг в портфеле)

Если мы найдем, что улучшить, то подробно изложим свои рекомендации и проведем с вами индивидуальную консультацию.

Оставить заявку

Похожие материалы:

Доходности простейших портфелей за 2021 год

Онлайн-курс для профессионалов: Налоговый консультант инвестора

Финансовые показатели банков - январь 2022

Сравнение доходностей активов за 2021 год

Рекомендации по банковским вкладам: Январь 2022

Список независимых инвестиционных советников Fee-Only

Инвестиционные советники Fee-Only и продавцы финансовых продуктов

Новогодние скидки на Росте Сбережений и Финариуме

Независимые инвестиционные советники в России и за рубежом

Финансовые показатели банков - декабрь 2021

Екатерина Пирогова - независимый налоговый советник

Рекомендации по банковским вкладам: Декабрь 2021

Финансовые показатели банков - ноябрь 2021

Индексные фонды американских акций на Мосбирже

Рекомендации по банковским вкладам: Ноябрь 2021

Платим все долги по налогам до 1 декабря

Онлайн-курс: Создание личного финансового плана

Финансовые показатели банков - октябрь 2021

Рекомендации по банковским вкладам: Октябрь 2021

«Откройте» ваши заграничные электронные кошельки


Комментарии ()

    наверх