Второе мнение. Аудит инвестиционного портфеля

06 дек 2019

На нашем сайте в разделе "Финансовый советник" появилась новая услуга:

Теперь вы можете поручить нам проверку инвестиционного портфеля.

Когда это важно?

Например, если вы заказали инвестиционный портфель у другого инвестиционного советника, но хотели бы проверить результат еще раз. Или если инвестиционная стратегия разработана вами самостоятельно, но у вас не хватает опыта.

Портфелю уже много лет, и вам кажется, что он показывает недостаточную доходность? Тоже к нам ...

Аудит инвестиционного портфеля

Мы проверим все самые важные детали инвестиционной стратегии:

• Соответствие портфеля поставленным целям
• Соответствие портфеля вашему риск-профилю 
• Правильность выбора активов (ценных бумаг)
• Распределение активов (веса ценных бумаг в портфеле)

Если мы найдем, что улучшить, то подробно изложим свои рекомендации и проведем с вами индивидуальную консультацию.

Похожие материалы:

— Вебинар: Python и библиотека okama для портфельного инвестора

— После третьей мировой войны выживут тараканы и EXCEL

— Инвестиционный профиль: конфликт между толерантностью к риску и возможностью принимать риски

Написать комментарий