Второе мнение. Аудит инвестиционного портфеля

06 дек 2019

На нашем сайте в разделе "Финансовый советник" появилась новая услуга:

Теперь вы можете поручить нам проверку инвестиционного портфеля.

Когда это важно?

Например, если вы заказали инвестиционный портфель у другого инвестиционного советника, но хотели бы проверить результат еще раз. Или если инвестиционная стратегия разработана вами самостоятельно, но у вас не хватает опыта.

Портфелю уже много лет, и вам кажется, что он показывает недостаточную доходность? Тоже к нам ...

Аудит инвестиционного портфеля

Мы проверим все самые важные детали инвестиционной стратегии:

  • Соответствие портфеля поставленным целям
  • Соответствие портфеля вашему риск-профилю 
  • Правильность выбора активов (ценных бумаг)
  • Распределение активов (веса ценных бумаг в портфеле)

Если мы найдем, что улучшить, то подробно изложим свои рекомендации и проведем с вами индивидуальную консультацию.

Оставить заявку

Комментарии (0)

    наверх