Второе мнение. Аудит инвестиционного портфеля

06 декабря 2019

На нашем сайте в разделе "Финансовый советник" появилась новая услуга:

Теперь вы можете поручить нам проверку инвестиционного портфеля.

Когда это важно?

Например, если вы заказали инвестиционный портфель у другого инвестиционного советника, но хотели бы проверить результат еще раз. Или если инвестиционная стратегия разработана вами самостоятельно, но у вас не хватает опыта.

Портфелю уже много лет, и вам кажется, что он показывает недостаточную доходность? Тоже к нам ...

Аудит инвестиционного портфеля

Мы проверим все самые важные детали инвестиционной стратегии:

  • Соответствие портфеля поставленным целям
  • Соответствие портфеля вашему риск-профилю 
  • Правильность выбора активов (ценных бумаг)
  • Распределение активов (веса ценных бумаг в портфеле)

Если мы найдем, что улучшить, то подробно изложим свои рекомендации и проведем с вами индивидуальную консультацию.

Оставить заявку

Похожие материалы:

Китай и другие страны наращивают продажи американского госдолга

Особенности оформления недвижимости в Тайланде при покупке

Рекомендации по банковским вкладам: Июнь 2022

Релиз версии 1.2.0 финансовой библиотеки Okama для Python

Инвесторы фонда FinEx на российские еврооблигации FXRB потеряли все деньги

Продление срока подачи отчета о движении денежных средств

Особенности покупки в недвижимости в Тайланде

Инфляция и ключевая ставка ЦБ в мае 2022 года

Продажи трежерис иностранными ЦБ выросли в три раза

Рекомендации по банковским вкладам: Май 2022

Импортозамещение началось и в Китае

Инфляция и ключевая ставка ЦБ в апреле 2022 года

Корреляция между курсом валюты и инфляцией

Будущее БПИФ и ETF на Мосбирже после февраля 2022

Загрузка истории курсов валют с сайта ЦБ

Таблицы Google: Загружаем курсы валют с сайта ЦБ через функцию IMPORTXML

Рекомендации по банковским вкладам: Апрель 2022

Налога с вкладов пока не будет

Упрощенный порядок получения налогового вычета с 2022 года

Создание инвестиционного портфеля


Комментарии ()

    наверх