Второе мнение. Аудит инвестиционного портфеля
06 декабря 2019
На нашем сайте в разделе "Финансовый советник" появилась новая услуга:
Теперь вы можете поручить нам проверку инвестиционного портфеля.
Когда это важно?
Например, если вы заказали инвестиционный портфель у другого инвестиционного советника, но хотели бы проверить результат еще раз. Или если инвестиционная стратегия разработана вами самостоятельно, но у вас не хватает опыта.
Портфелю уже много лет, и вам кажется, что он показывает недостаточную доходность? Тоже к нам ...
Аудит инвестиционного портфеля
Мы проверим все самые важные детали инвестиционной стратегии:
- Соответствие портфеля поставленным целям
- Соответствие портфеля вашему риск-профилю
- Правильность выбора активов (ценных бумаг)
- Распределение активов (веса ценных бумаг в портфеле)
Если мы найдем, что улучшить, то подробно изложим свои рекомендации и проведем с вами индивидуальную консультацию.
Похожие материалы:
- Сравнение индексных фондов российских акций. 2024
- Рекомендации по банковским вкладам: Октябрь 2024
- Налоговые уведомления в 2024 году. Проценты по вкладам с налогом
- Рекомендации по банковским вкладам: Сентябрь 2024
- Телеграм-канал Роста Сбережений
- Денежные фонды или депозиты - что выгоднее?
- Рекомендации по банковским вкладам: Август 2024
- Стоимостные инвестиции – путь для терпеливых
- Налоговая кампания 2024 г. и промежуточные итоги
- Рекомендации по банковским вкладам: Июль 2024
- FIRE или FIVE? Ранний уход на пенсию
- Профессиональное создание инвестиционного портфеля
- Инвестиции для начинающих
- Онлайн-курс "Налоговый консультант инвестора"
- Цикл курсов Финансовая грамотность+
- Цикл курсов Пассивные инвестиции
- Цикл курсов EXCEL и финансы для новичков
- Рейтинг доходности НПФ 2024. Обесценивание вкладов будущих пенсионеров
- Факторное инвестирование. Фактор стоимости (HML)
- Рекомендации по банковским вкладам: Июнь 2024
- Автоматическая загрузка котировок акций и валюты: новые функции EXCEL
- Streege: прорыв в автоматизации учета финансов
- Проблемы банков второго эшелона и пути их решения
- Новый раздел: Авторы статей
- EXCEL: Прогнозирование повторяющихся финансовых целей
Комментарии