Второе мнение. Аудит инвестиционного портфеля

Финансовое здоровье так же важно, как и физическое здоровье. От этого зависит ваше будущее!
Поэтому альтернативное мнение специалиста по инвестициям может быть не менее полезно, чем чем независимый совет врача

Это важно, если вы уже получили состав портфеля от другого инвестиционного советника или разработали инвестиционную стратегию самостоятельно.
Может быть портфелю уже много лет, и вам кажется, что он показывает недостаточную доходность?

Вопросы, на которые всегда надо знать ответ:

1

Позволяет ли текущий портфель решить поставленные финансовые задачи?

2

Соответствует ли текущий портфель вашему риск-профилю?

3

На сколько хорошо подобраны активы?

4

Правильное ли у этих активов распределение?

Вы знаете, что уровень риска портфеля на 91% зависит от соотношения активов (распределения)?
Давайте проверим, насколько распределение активов портфеля соответствует вашему профилю.

Наша команда - одна из лучших в России по математическим расчетам, связанным с инвестициями. Мы умеем корректно рассчитывать распределение активов, соответствующее профилю и задачам инвестора.

Этапы

Диагностика

Изучаем ваш текущий портфель, его характеристики и состав активов. Сопоставляем с вашими финансовыми целями и склонностью к риску.

Оптимизация

Если мы обнаружим, что ваш портфель или его часть больше не соответствуют вашим финансовым целям*, мы объясним, где находятся недостатки и предоставим вам независимые рекомендации по улучшению стратегии.

Применение инвестиционной стратегии

После двойной проверки вы с уверенностью и спокойствием сможете применить свою инвестиционную стратегию на практике.

* - Если мы увидим, что ваш портфель полностью соответствует жизненной ситуации поставленным целям, мы честно об этом скажем. В этом случае ничего менять не потребуется.

Стоимость

8000 руб.

Что вы получите:

Консультация специалиста по инвестициям в Skype или Zoom

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ