Рост сбережений. Консультации в области финансов.27 января 2022
Для тех, кто будет заказывать у нас инвестиционные портфели, есть хорошие новости …
Алексей Денисов. Инвестиционный советник из реестра ЦБ
Мы теперь работаем над инвестиционными стратегиями вместе с Алексеем Денисовым.
Денисов Алексей Михайлович
Алексей входит в Единый реестр инвестиционных советников Центрального банка России, является профессиональным финансистом с опытом работы более 20 лет, входит СРО "НФА" и СРО "Национальная Ассоциация Специалистов Финансового Планирования".
Едиными принципами нашей команды остаются обязательства работать в интересах клиентов и отказ от вознаграждений производителей финансовых продуктов (модель fee-only). Подробнее о том, что такое fee-only и независимые советники в статье: Инвестиционные советники Fee-Only и продавцы финансовых продуктов.
Новые возможности. Возврат затрат через налоговый вычет
Расходы на услуги по созданию инвестиционного портфеля можно теперь существенно снизить, воспользовавшись налоговым вычетом. Подробнее об этом в нашей статье Затраты на услуги Инвестиционного советника можно учесть в расходах и снизить налог.
Анализ активов и пассивов
Услуги в рамках новых тарифов теперь включают анализ баланса активов, пассивов инвестора и сопоставление их с целями. Мы поможем вам соотнести возможности инвестиционного портфеля с поставленными финансовыми целями.
Представьте себе, что вы решили купить квартиру через 6 лет, и создаете для этого инвестиционный портфель. Теперь мы поможем вам создать стратегию, которая сопоставляет доходность и риски портфеля с желаемыми сроками выполнения целей. Если мы увидим, что для покупки квартиры через 6 лет достаточно консервативной стратегии, то это поможет избежать лишних рисков. В некоторых случаях мы сможем скорректировать цель и предложить новые, более реалистичные сроки, которые соответствуют индивидуальной финансовой ситуации семьи.
Тариф Капитал
Обновленный тариф «Капитал» теперь включает расширенный список дополнительных услуг. Кроме традиционного портфеля, анализа активов и пассивов это:
- Поддержка в течение 12 месяцев после создания портфеля
- Регулярные консультации
- Расчет ребалансировки портфеля
- Проверка актуальности всех ETF и БПИФ, входящих в портфель. Как только появятся более дешевые и точно следующие индексу фонды, вы узнаете об этом первым и включите их в портфель
- Бесплатная учеба по подписке на Финариуме
- Изменились цели? Нужен новый портфель? Создадим новую стратегию с максимальной скидкой
Похожие материалы:
— Список независимых инвестиционных советников Fee-Only
— Инвестиционные советники Fee-Only и продавцы финансовых продуктов
— Независимые инвестиционные советники в России и за рубежом
— Затраты на услуги Инвестиционного советника можно учесть в расходах и снизить налог
— Создание накоплений для высшего образования ребенка. Калькулятор в EXCEL
— Создание Личного финансового плана - новая услуга наших советников
Комментарии ()