Новости услуги Создание инвестиционного портфеля

Для тех, кто будет заказывать у нас инвестиционные портфели, есть хорошие новости …

Алексей Денисов. Инвестиционный советник из реестра ЦБ

Мы теперь работаем над инвестиционными стратегиями вместе с Алексеем Денисовым.

Едиными принципами нашей команды остаются обязательства работать в интересах клиентов и отказ от вознаграждений производителей финансовых продуктов (модель fee-only). Подробнее о том, что такое fee-only и независимые советники в статье: Инвестиционные советники Fee-Only и продавцы финансовых продуктов.

Новые возможности. Возврат затрат через налоговый вычет

Расходы на услуги по созданию инвестиционного портфеля можно теперь существенно снизить, воспользовавшись налоговым вычетом. Подробнее об этом в нашей статье Затраты на услуги Инвестиционного советника можно учесть в расходах и снизить налог.

Анализ активов и пассивов

Услуги в рамках новых тарифов теперь включают анализ баланса активов, пассивов инвестора и сопоставление их с целями. Мы поможем вам соотнести возможности инвестиционного портфеля с поставленными финансовыми целями.

Представьте себе, что вы решили купить квартиру через 6 лет, и создаете для этого инвестиционный портфель. Теперь мы поможем вам создать стратегию, которая сопоставляет доходность и риски портфеля с желаемыми сроками выполнения целей. Если мы увидим, что для покупки квартиры через 6 лет достаточно консервативной стратегии, то это поможет избежать лишних рисков. В некоторых случаях мы сможем скорректировать цель и предложить новые, более реалистичные сроки, которые соответствуют индивидуальной финансовой ситуации семьи.

Тариф Капитал

Обновленный тариф «Капитал» теперь включает расширенный список дополнительных услуг. Кроме традиционного портфеля, анализа активов и пассивов это:

• Поддержка в течение 12 месяцев после создания портфеля
• Регулярные консультации
• Расчет ребалансировки портфеля
• Проверка актуальности всех ETF и БПИФ, входящих в портфель. Как только появятся более дешевые и точно следующие индексу фонды, вы узнаете об этом первым и включите их в портфель
• Бесплатная учеба по подписке на Финариуме
• Изменились цели? Нужен новый портфель? Создадим новую стратегию с максимальной скидкой