Финансовые показатели банков - декабрь 2019

11 дек 2019  Ирина  Чайковская  Все авторы

В данной публикации мы, как обычно, приводим некоторые финансовые показатели банков, вошедших в таблицы статьи  Рекомендации по банковским вкладам: Декабрь 2019.
Эти показатели позволяют оценить надежность банков в краткосрочной перспективе.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

  • при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
  • при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
  • при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность, его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

Обратите внимание на банки с высоким процентом просроченных кредитов. Со временем они могут попасть в сложное положение, поскольку большую часть кредитного портфеля банков составляют ничем не обеспеченные кредиты, выданные населению, которое не может, а часто просто не считает нужным возвращать их.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.

Таблица 1  

Наименование банка

Место в рейтинге банков РФ

Активы нетто, млн.руб.

Показатель устойчивости/ГВВ, в %

Просроченные кредиты, в %

Рентабельность капитала, в %

Абсолют Банк 30 285 28 9,36 20,49
ББР Банк 88 58,5 23 2,1 1,06
БКФ Банк 194 10,4 32 3,72 -3,2
Веста 258 41 100 5,48 -11,13
ВТБ 2 14547,7 39 2,58 11,78
Глобус 320 2,2 54 7,53 6,05
Еврофинанс Моснарбанк нет данных
Зенит 36 244,4 43 4,31 12,73
Зираат Банк 216 7,3 100 1,33 11,03
Ишбанк 150 17,7 100 2,78 4,28
Кросна-Банк 316 2,3 21 2,13 3,47
Московский Кредитный Банк 8 2283,9 59 2,59 18,43
Московский Областной Банк*** 21 538,7 0 52,88 0
Нацинвестпромбанк 189 11,3 43 0,04 -0,47
Национальный Стандарт 119 31,4 75 2,59 4,68
Новикомбанк 25 456,1 100 1,11 24,87
НС Банк 118 31,5 37 4,21 0,79
Пересвет*** 27 348 0 57,79 5,51
Ренессанс Кредит 43 181,9 26 5,8 26,88
Росбизнесбанк 346 1,6 41 9,57 -28,87
Россельхозбанк 6 3352,2 43 9,11 3,47
Русский Стандарт 28 336,6 26 31,21 9,73
СДМ-Банк 81 64,8 25 2,21 14,81
Славия 227 6,5 37 10,23 4,42
СМП Банк 24 456,8 26 6,18 19,37
Совкомбанк 13 1146,8 27 6,59 34,99
Союз 61 112,7 29 12,03 9,58
Спецстройбанк 383 1,1 100 7,44 13,72
Таврический*** 60 115,2 45 73,55 12,44
Тимер Банк*** нет данных
Тинькофф Банк 18 561,8 32 7,11 37,43
Тэмбр Банк 173 13 21 8,44 7,68
Ураслсиб 20 555,7 38 13,28 27,95
ФинансБизнесБанк 165 15,5 62 2,26 26,69
ФК "Открытие" 7 2488,2 37 18,79 16,52

 

 *** Банки, находящиеся на санации   

Если в течение декабря какой-то из приведенных нами банков лишится лицензии, то мы выделим его зеленым цветом.

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы . Желающие могут сравнить их в динамике.

 

  

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (0)

  1. Сергей 12 января 2020, 00:23 # 0
    Что такое «Показатель устойчивости»?
    Вы ввели понятие ГВВ, но в таблице его не используете, почему?
    1. Ирина 12 января 2020, 01:01 # 0
      Спасибо, учли. Показатель устойчивости=ГВВ.
      1. Сергей 12 января 2020, 01:02 # 0
        Просьба в таблице название столбца тогда исправить.
    2. Сергей 12 января 2020, 00:28 # 0
      Интересуют еще следующие банки, не могли бы вы их добавить в следующей отчет:
      ХКФ Банк
      Локо Банк
      Кредит ЕвропаБанк
      Открытие
      Альфа-Банк
      Райффайзен банк
      Газпромбанк
      1. Ирина 12 января 2020, 01:06 # 0
        Сергей, мы включаем в эти таблицы только банки из публикаций «Рекомендации по банковским вкладам...». Если интересующего вас банка не будет в подобной публикации, то его и не будет в статье о финансовых показателям. Кстати, ФК Открытие и Райффайзенбанк есть в публикациях на январь 2020 года. Оценка финансовой устойчивости иных банков осуществляется на платной основе.
      наверх