Рост сбережений. Консультации в области финансов.13 апреля 2017 Сергей Кикевич Все авторы
У нас хорошая новость. Сегодня мы запускаем новый бесплатный и полностью автоматический сервис Мониторинг портфеля. Прежде всего это полезно для тех, кто имеет инвестиционный портфель или планирует такой создать. Сервис проходит бета тестирование, и мы приглашаем вас испытать его преимущества вместе с нами.
Мониторинг портфеля отличается от существующих в России и за рубежом аналогов тем, что позволяет отслеживать показатели портфеля, включающего в себя как российские инвестиционные фонды (ПИФы), так и зарубежные биржевые фонды (ETF).
В настоящее время поддерживаются следующие активы:
- Все российские паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
- Биржевые фонды США (NYSE, NASDAQ)
В дальнейшем мы планируем добавить к списку поддерживаемых активов российские биржевые фонды (ETF), а также акции российских и зарубежных компаний.
Сервис Мониторинг позволяет отслеживать основные показатели существующих инвестиционных портфелей, а также реализовывать бэктест новых инвестиционных идей, проверяя их на исторических данных.
Уже сейчас сервис автоматически покажет итоговую доходность портфеля на выбранном промежутке времени, средние доходности на разных отрезках, рассчитает рыночный риск и сравнит результаты с инфляцией.
Важно, что пользователь может выбирать, в какой валюте отображаются все итоги: российский рубль, доллар США и евро.
Результаты показываются в двух режимах: режим статистики и режим крупного графика.
Режим статистики
Режим статистики демонстрирует основные результаты инвестиций, рассчитанные на основе месячных данных на выбранном промежутке времени.
Кроме того, в нем можно ознакомиться с базовым графиком накопленного дохода, гистограммой ежегодных доходностей и круговой диаграммой визуализирующей состав портфеля.
Режим крупного графика
Здесь удобно будет ознакомиться с графической информацией поведения портфеля и сравнить ее с другими активами. Кроме того, на графике могут быть показаны периоды финансовых кризисов и накопленная инфляция. Инфляция рассчитывается в валюте портфеля.
В дальнейшем мы будем развивать мониторинг портфеля и подробно информировать о новых возможностях.
Среди планов на будущее:
- Расширение базы поддерживаемых активов
- Добавление новых расчётных параметров (реальная доходность, коэффициент Шарпа и др.)
- Увеличение количества входных параметров (например, тип ребалансировки)
Просим оставить свое мнение о сервисе и сообщить в случае каких-либо неточностей и ошибок. Давайте вместе сделаем этот бесплатный сервис максимально удобным и полезным.
Попробовать сервис Мониторинг портфеля
Если вас интересует быть в курсе будущих изменений, подпишитесь на наши рассылки:
Похожие материалы:
— Обзор сервиса FeeX - оптимизируем издержки инвестиционного портфеля
— Доходности простейших портфелей за 2016 год
— Обзор индексных фондов ММВБ 2016
— Лучшие цитаты об инвестициях (в копилку знаний каждому из нас)
— Будущее БПИФ и ETF на Мосбирже после февраля 2022
— Загрузка истории торгов акций, ETF, индексов и валюты: новая функция EXCEL
Если я ничего не упустил, при добавлении актива в портфель нет возможности указать, когда именно он был приобретен. То есть получается, что все активы как будто бы приобретались одновременно. Хотя на практике составление портфеля может занять достаточно длительное время. Между тем, приобретение паев одного и того же фонда в разное время может давать принципиально разный итоговый результат по доходности при разной цене приобретения.
Поэтому при дальнейшем совершенствовании сервиса предлагаю рассмотреть возможность регулирование даты приобретения активов.
Вроде бы они уменьшили лот (2018 — 2019). В программе это выглядит как убыток.