Как сделать URL ссылку на инвестиционный портфель?
Представьте себе, что вам захотелось поделиться ссылкой на свой инвестиционный портфель с коллегой. Как послать ему ссылку URL, при нажатии которой, он мог бы посмотреть состав портфеля, его характеристики и график за последние годы?
Очень просто … например, следующая ссылка ведет на сайт okama.io где отображается график и характеристики портфеля из американских акций и российских облигаций - 40% ETF SPDR S&P500 (SPY) и 60% ETF FinEx Tradable Russian Corporate Bonds (FXRB):
https://okama.io/#/portfolio?as=us/SPY;40|micex/FXRB;60&cur=RUB
Как формировать подобные URL ссылки на портфель?
В любой ссылке должно быть 3 части:
- Ссылка на сайт okama.io
- Список тикеров ценных бумаг с весами (процентное соотношение)
- Валюта портфеля (RUB, USD или EUR)
Например, для упомянутого портфеля из акций и облигаций SPY и FXRB 40/60:
Список тикеров – это по сути распределения активов в инвестиционном портфеле.
Тикер ценных бумаг указывается вместе с биржей.
Для российских акций и ETF это micex/XXXX
Для тикеров американских бирж (NYSE, NASDAQ, BATS) достаточно указать us/XXXX.
Процентное соотношение активов указывается через ; В нашем примере – это us/SPY;40
Внимание: сумма весов ценных бумаг должна быть равна 100%.
Как добавлять тикеры взаимных фондов США и российских ПИФов?
Взаимные фонды
В США у взаимные фонды имеют тикеры из пяти символов. Отличительной чертой тикеров взаимных фондов является символ «X», который ставится в конце.
Первым в истории индексным фондом является Vanguard 500 Index Fund , запущенный Джоном Боглом в 1975 году. Этот взаимный фонд существует и по сей день. Его тикер – VFINX. Посмотреть график и характеристики портфеля, состоящего из одного этого фонда можно, сформировав такой URL:
https://okama.io/#/portfolio?as=us/VFINX;100&cur=USD
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
У российских ПИФов не всегда есть тикеры, т.к. не все фонды доступны на бирже. Тем не менее, любой российских ПИФ можно включить в инвестиционный портфель и сформировать на него ссылку.
Для этого в портфель необходимо добавить: mut_ru/XXXXXXX
Идентификатором ПИФа является регистрационный номер фонда, которые присваивает ему ЦБ. Найти регистрационный номер любого фонда можно на сайте investfunds.ru или на сайте самого Центробанка в разделе Субъекты рынка коллективных инвестиций (скачав таблицу EXCEL со всеми фондами). На investfunds это делается быстрее и удобнее. На странице любого ПИФа указан его идентификатор:
Ссылка на инвестиционный портфель, который состоит из двух российских фондов с наиболее глубокой историей Сбербанк фонд облигаций Илья Муромец, Сбербанк фонд акций Добрыня Никитич:
https://okama.io/#/portfolio?as=mut_ru/0007-45141428;50|mut_ru/0011-46360962;50&cur=RUB
В ближайшее время в портфель можно будет добавить биржевые индексы и валюту.
Комментарии