Как сделать URL ссылку на инвестиционный портфель?

30 июл 2019  Сергей  Кикевич  Все авторы

Представьте себе, что вам захотелось поделиться ссылкой на свой инвестиционный портфель с коллегой. Как послать ему ссылку URL, при нажатии которой, он мог бы посмотреть состав портфеля, его характеристики и график за последние годы?

Очень просто … например, следующая ссылка ведет на сайт okama.io где отображается график и характеристики портфеля из американских акций и российских облигаций - 40% ETF SPDR S&P500 (SPY) и 60% ETF FinEx Tradable Russian Corporate Bonds (FXRB):

https://okama.io/#/portfolio?as=us/SPY;40|micex/FXRB;60&cur=RUB

Как формировать подобные URL ссылки на портфель?

В любой ссылке должно быть 3 части:

  • Ссылка на сайт okama.io
  • Список тикеров ценных бумаг с весами (процентное соотношение)
  • Валюта портфеля (RUB, USD или EUR)

Например, для упомянутого портфеля из акций и облигаций SPY и FXRB 40/60:

Создание URL ссылки на инвестиционный портфель

Список тикеров – это по сути распределения активов в инвестиционном портфеле.

Тикер ценных бумаг указывается вместе с биржей.

Для российских акций и ETF это micex/XXXX

Для тикеров американских бирж (NYSE, NASDAQ, BATS) достаточно указать us/XXXX.

Процентное соотношение активов указывается через  ; В нашем примере – это us/SPY;40

Внимание: сумма весов ценных бумаг должна быть равна 100%.

Как добавлять тикеры взаимных фондов США и российских ПИФов?

Взаимные фонды

В США у взаимные фонды имеют тикеры из пяти символов. Отличительной чертой тикеров взаимных фондов является символ «X», который ставится в конце.

Первым в истории индексным фондом является  Vanguard 500 Index Fund , запущенный Джоном Боглом в 1975 году. Этот взаимный фонд существует и по сей день. Его тикер – VFINX. Посмотреть график и характеристики портфеля, состоящего из одного этого фонда можно, сформировав такой URL:

https://okama.io/#/portfolio?as=us/VFINX;100&cur=USD

 Vanguard 500 Index Fund

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)

У российских ПИФов не всегда есть тикеры, т.к. не все фонды доступны на бирже. Тем не менее, любой российских ПИФ можно включить в инвестиционный портфель и сформировать на него ссылку.

Для этого в портфель необходимо добавить: mut_ru/XXXXXXX

Идентификатором ПИФа является регистрационный номер фонда, которые присваивает ему ЦБ. Найти регистрационный номер любого фонда можно на сайте investfunds.ru или на сайте самого Центробанка в разделе Субъекты рынка коллективных инвестиций (скачав таблицу EXCEL со всеми фондами). На investfunds это делается быстрее и удобнее. На странице любого ПИФа указан его идентификатор:

Ссылка на инвестиционный портфель, который состоит из двух российских фондов с наиболее глубокой историей Сбербанк фонд облигаций Илья Муромец, Сбербанк фонд акций Добрыня Никитич:

https://okama.io/#/portfolio?as=mut_ru/0007-45141428;50|mut_ru/0011-46360962;50&cur=RUB

В ближайшее время в портфель можно будет добавить биржевые индексы и валюту. 

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (0)

    наверх