Онлайн-курс «Оптимизация инвестиционного портфеля» - стратегия и тактика
На Финариуме появился новый онлайн-курс Оптимизация инвестиционного портфеля. Курс завершает линейку «Пассивных инвестиций» и предназначен для тех, кто уже создал инвестиционный портфель или находится в стадии его создания.
Основная тема курса – оптимизация показателей инвестиционного портфеля и улучшение диверсификацию активов. На занятиях вы научитесь искать, анализировать и включать в портфель новые рынки, географии и быстрорастущие экономики: Китай, Индия, страны Азии и др. Во многом этот курс - про использование макроэкономических и финансовых показателей для изучения новых инвестиционных возможностей … но не только.
Стратегия и тактика в пассивных инвестициях
Если предыдущий курс Создание инвестиционного портфеля рассказывал о стратегии индексного подхода к инвестициям, то теперь пойдет речь о тактике. В любом инвестиционном портфеле есть классы активов – фонды акций, облигаций, драгоценных металлов и недвижимости. В новом курсе мы будем учиться диверсифицировать портфель внутри класса, не нарушая стратегического распределения.
Важная часть курса – оценка стоимостных характеристик рынков. Это немного более активный подход, по сравнению с тем, что делает обычный индексный инвестор. Мы будем учиться определять, когда рынки «дороги» или перекуплены, а когда цены очень привлекательны. Можно сказать, что это первый шаг в сторону более активного подхода к инвестициям. Но пока только на макроуровне …
Особенности нового курса
Этот курс предполагает изучение достаточно большого количества новых вариантов индексных фондов, например, для международной диверсификации портфеля. Обсуждение этих идей происходит в закрытом форуме курса.
Курс "Оптимизация инвестиционного портфеля" состоит из 8 занятий, тестов и более 5 часов видео. С первым занятием курса вы можете познакомиться бесплатно!
К каждому занятию прилагается презентация в формате PDF.
Приступить к обучению можно прямо сейчас:
Содержание курса
Занятие 1. Глобальный взгляд на рынки
- Глобальные изменения в экономиках и на рынках: Китай, Япония и другие страны
- Граница эффективности и диверсификация
Занятие 2. Тактика инвестора
- Четыре варианта подходов к инвестициям. Квадрант Гибсона
- Тактика и использование аналитики
- Использование макропоказателей
- Рыночные циклы
Занятие 3. Подклассы активов, диверсификация внутри класса
- Диверсификация акций
- Диверсификация облигаций
- Диверсификация недвижимости
- Диверсификация драгоценных металлов
Занятие 4. Поиск интересных рынков. Перспективы экономики
- Часть 1. География инвестора
- Развитые страны, EAFE - Europe, Australasia, Far East
- Развивающиеся экономики
- Часть 2. Инвестиции и рост экономики
- Прибыль в пассивных инвестициях и рост экономики
- Прибыль в активных инвестициях
- Причины роста экономики
- Внутренний валовый продукт (ВВП) и привлекательность инвестиций
- Скорость роста экономики в различных регионах и странах
- Часть 3. Инвестиции в должников?
- Долговая нагрузка страны
- Отношения долга к ВВП
- Запасы центральных банков
- Долговые показатели для: России, США и Китая
- Часть 4. Национальные валюты
- Свободная конвертация валюты и рыночное формирование курса
- Инфляция и доходность инвестиционных инструментов
- Долгосрочные инвестиции и хеджирование валютных рисков
Занятие 5. "Выгодность" цен на рынках. Дорого или дешево?
- Часть 1. ВВП и капитализация рынка
- Капитализация рынка и ВВП
- Индикатор Баффета для России
- Индикатор Баффета для США
- Часть 2. Соотношение Цена / прибыль для рынков. Коэффициент P/E
- Коэффициент Цена / Прибыль
- E/P или доходность инвестиций
- P/E индексов
- Ограничения индикатора Цена / Прибыль
- Часть 3. CAPE Шиллера
- Роберт Шиллер - Нобелевский лауреат
- CAPE 10 или Циклический коэффициент P/E
- Доходность рынков и инфляция
- Международный рейтинг "дешевизны" фондовых рынков
- Часть 4. Краткосрочная доходность долгосрочных портфелей
- Зависимость среднегодовой доходности инвестиций от CAPE 10
- Прогнозирование доходности инвестиционного портфеля
Занятие 6. Алгоритм анализа
- Простейший анализ макроэкономики
- Оценка стоимости рынка
Занятие 7. Анализ региональных рынков. Выбор ETF
- Примеры анализа
- Россия
- США
- Европа
- Индия
- Китай
Занятие 8. Выбор пропорций активов внутри класса. Asset Allocation и тактика
- "Завещание" Г. Марковица. Математика не заменяет человека
- Распределение капитализации рынков
- Обмен идеями по диверсификации и выбору ETF на форуме Финариума
Как ориентироваться в наших курсах
Теперь в цикл "Пассивные инвестиции", курсы которой рекомендованы для начинающих инвесторов, входят четыре курса:
- Инвестиции для начинающих (бесплатный курс)
- Пассивные инвестиции
- Создание инвестиционного портфеля
- Оптимизация инвестиционного портфеля
Курсов на Финариуме уже много. Чтобы лучше в них ориентироваться у нас есть специальная карта:
Похожие материалы:
- Карта курсов на Финариуме
- Онлайн-курс: Пассивные инвестиции
- Новый онлайн-курс: Инвестиции для начинающих
- Онлайн-курс на Финариуме: GTD и финансы
- Дистанционный курс: Облигации для начинающих
- Усреднение ценности. Стратегия получения финансового результата
- Золото, как стратегический актив в инвестиционном портфеле
- УК Тинькофф Капитал запустил 3 БПИФ "Стратегия вечного портфеля"
- Факторное инвестирование. Модное явление или эффективная стратегия? Часть 1
- Портфель пенсионера. Стратегии снятия денег
- Инвестиции в облигации. Простейшие стратегии для начинающих
- Факторное инвестирование – модное явление или эффективная стратегия? Часть 2
Комментарии