Рост сбережений. Консультации в области финансов.02 июля 2013 Александр Махновецкий Все авторы
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подготовило обзор со множеством показателей рынка банковских вкладов по итогам 2012 года. Приводим здесь наиболее значимые с нашей точки зрения цифры.
1. Общие экономические показатели
Рынок банковских депозитных вкладов развивался в 2012 году на основе следующих экономических показателей:
- По данным Росстата цены на потребительском рынке выросли в 2011 году – на 6.1%, в 2012 году – на 6,6%.
- Номинальная среднемесячная начисленная зарплата в 2012 году выросла до 26690 рублей, показав рост на 7,8% (в 2011 году рост на 2,8%).
- Использование денежных доходов в 2012 году выглядит следующим образом:
- потребительские расходы – 74,2% (73,5% в 2011 году),
- обязательные платежи и взносы – 10,8% (10,3% в 2011 году),
- сбережения – 10,1% (10,4 в 2011 году),
- покупка валюты – 4,9% (4,2% в 2011 году),
-наличные деньги – 0,0% (1,6% в 2011 году).
- Общая сумма банковских вкладов физических лиц на 1 января 2013 года составила 22,9% ВВП, увеличившись на 1,2%.
2. Структура банков с точки зрения объемов вкладов физических лиц
2.1. Сбербанк России занимает 45,8% рынка вкладов. Год назад – 46,6%.
2.2. С остальными игроками розничного рынка следующая картина:- На долю банков с объемом вкладов более 100 млрд. рублей приходится 33,7% рынка вкладов.
За год этот показатель вырос на 3,3%. В численном выражении количество таких банков увеличилось с 12 до 17. В них сосредоточено 69,9% всех средств населения, находящихся в банковской системе.
- В банках с объемом вкладов от 10 до 100 млрд. рублей (106 банков или 13,4% по количеству) находится 21,6% вкладов населения.
- В банках с объемом вкладов от 1 до 10 млрд. рублей (314 банков или 39,6% по количеству) – 7,6% вкладов населения.
- В банках с объемом вкладов до 1 млрд. рублей (366 банков – 44,9%) привлечено 0,9% вкладов населения.
2.3. В число крупных банков, привлекающих вклады населения (первые 30 банков), вошли Русский Стандарт, ХКФ и Восточный Экспресс.
3. Динамика вкладов физических лиц
В 2012 году объем денежных средств населения в банках увеличился на 2371,3 млрд. рублей и составил 14242,7 млрд. рублей, то есть на 20% (в 2011 году – на 20,9%). Удельный вес капитализации начисленных по вкладам процентов оценивается в 6,1%.
По мнению АСВ усиление сберегательной активности населения связано с ростом доходов различных групп населения, увеличением процентных ставок по банковским депозитным вкладам и снижением инфляции.
4. Временная структура банковских вкладов
- Вклады до востребования или вклады сроком до 1 месяца составляют 19,1% (в 2011 году – 18,5%).
- Вклады от 1 месяца до 1 года – 22% (в 2011 году – 18%).
- Вклады от 1 года до 3 лет – 50,2% (в 2011 году – 49,8%).
- Вклады сроком свыше 3-х лет – 8,7% (в 2011 году – 10,2%).
Мы видим явное снижение доли долгосрочных (более 3-х лет) вкладов, хотя в 2010 и 2011 годах эти вклады показывали наиболее высокие темпы роста, увеличившись за 2 года в 2,4 раза. По нашему мнению, это означает, что, в отличие от 2010 и 2011 годов, у населения сейчас растет неуверенность в долгосрочной стабильности нынешнего экономического и финансового положения. Разумеется, мы говорим о той части населения, которая имеет вклады в банках.
5. Структура банковских вкладов по объему
- Вклады до 100 тысяч рублей – 14,8% (в 2011 году – 15.1%).
- Вклады от 100 до 400 тыс. рублей – 24,5% (в 2011 году – 24,6%).
- Вклады от 400 до 700 тыс. рублей – 15,3% (в 2011 году – 14,7%).
- Вклады от 700тыс. до 1 млн. рублей – 7,0% (в 2011 году – 6,8%).
- Вклады свыше 1 млн. рублей – 38,4% (38,8%).
Высокая процентная доля вкладов свыше 1 миллиона рублей объясняется большой величиной каждого вклада. По нашему мнению, это говорит о достаточно высоком уровне доверия вкладчиков к российской банковской системе, так как эти вклады полностью не защищены системой АСВ (застрахована сумма только в пределах 700 тысяч рублей). Хотя мы понимаем, что значительная часть этих вкладов (причем некоторые из них очень крупные) принадлежит аффилированным с банками вкладчикам. Эти вкладчики хорошо информированы о положении дел в «своем» банке и рассчитывают в случае необходимости быстро вывести вклад из банка.
6. Валютная структура банковских вкладов
К концу 2012 года доля валютных вкладов составила 17,5% всех вкладов (2011 год – 18,3%). Этому способствовало укрепление рубля и рост процентных ставок по рублевым депозитам.
7. Региональная структура вкладов
Объем депозитов физических лиц в региональных банках на 1 января 2013 года составил 1613,8 млрд. рублей, что равняется 11,5% общего объема застрахованных вкладов в банковской системе. Объем этих вкладов за год вырос на 17,3%, что несколько ниже среднего показателя (18,1%). В свою очередь, этот показатель для московского региона (Москва и Московская область) вырос на 38,8%, что в два раза выше средних темпов роста.
Комментарии ()