Создание Личного финансового плана - новая услуга наших советников

23 июня 2023

На нашем сайте в разделе "Финансовый советник" появилась новая услуга Создание личного финансового плана. Мы уже много лет помогаем инвесторам создавать диверсифицированные портфели. Личный финансовый план (ЛФП) – самая комплексная услуга наших советников. В неё по умолчанию входит персонализированный инвестиционный портфель и еще много полезного для личных и семейных финансов.

ЛФП – это гораздо больше, чем просто распределение активов и рекомендации по покупке ценных бумаг.

Этапы создания ЛФП

Вместе с вами мы пройдем все шаги на пути к финансовой независимости: :

1. Определение и конкретизация финансовых целей
2. Уточнение текущего финансового положения
3. Создание пошагового плана действий
4. Разработка инвестиционной стратегии
5. Управление рисками
6. Действия по реализации плана
7. Корректировка ЛФП

Более подробно все этапы создания ЛФП описаны в нашей статье Личный финансовый план за 9 простых шагов.

Скидки для клиентов

Для тех, кто первыми закажет новую услугу, мы предусмотрели скидку 20%!
(предложение действует до 01.07.2023)

 

Записаться на бесплатную консультацию

Тарифы по услуге ЛФП

Мы разработали несколько тарифных планов.

Базовый

Самый доступный тариф. Мы создаем полноценный финансовый план (и инвестиционный портфель), но реализация ЛФП остается за вами.

Когда перед глазами есть подробный план, то его реализация не так сложна. Тем более, всегда остается возможность обратиться к нам за дополнительной платной консультацией.

Расширенный

Этот тариф отличается от "Базового" тем, что договор заключается на 12 месяцев. После завершения создания финансового плана предусмотрены регулярные консультации. Мы поможем вам реализовать ЛФП и, если надо, скорректировать его.

Капитал

Самый полный тариф, который кроме создания ЛФП, инвестиционного портфеля и годового сопровождения предусматривает:

• Помощь с инвестициями (выбор брокера, покупку ценных бумаг, ребалансировку портфеля, актуализацию распределения и анализ списка ценных бумаг)
• Подготовку налоговой декларации, оформление налоговых вычетов, информирование ФНС о зарубежных счетах
• Подписку на онлайн-курсы по инвестициям на Финариуме

Подробно о всех тарифах услуги по созданию ЛФП 

---

Написать комментарий