Онлайн-курс: Создание инвестиционного портфеля

23 янв 2020

Онлайн-курс Пассивные инвестиции

На Финариуме появился новый онлайн-курс Создание инвестиционного портфеля. За время обучения вы сможете определить свой риск-профиль, создать портфель, открыть брокерский счет и начать инвестировать. Этот курс содержит много практики … вы научитесь покупать и продавать ценные бумаги через популярные терминалы, ребалансировать свой портфель самостоятельно и многое другое.

Курс является продолжением самой популярной на Финариуме линейки про индексный подход к инвестициям: Первые шаги в инвестициях и Пассивные инвестиции.

Особенности курса

Этот курс уникален тем, что вы сможете выбрать один из диверсифицированных инвестиционных портфелей, созданных и регулярно обновляемых нашей командой.

Мы собрали и обобщили много материалов о портфельных инвестициях и постарались изложить их простым языком без сложностей в виде математических формул и расчетов.

Как обычно, вас ждет много тестов и полезных приложений, которые делают прохождение курса более эффективным.

Приступить к обучению можно прямо сейчас:

Начать прохождение курса


Содержание

1.      Инвестиционный портфель и финансовые цели

    • Инвестиционный портфель как актив. Решение финансовых целей
    • Сбережения и краткосрочные цели
    • Инвестиции и долгосрочные цели
    • "Подушка безопасности" как страховка … для портфеля

2.      История Современной теории портфеля (СТП)

  • Гарри Марковиц - Современная теория портфеля, Распределение активов (Asset Allocation)
  • Уильям Шарп - Модель ценообразования капитальных активов (CAPM)
  • Юджин Фама - Гипотеза об «Эффективности рынка»
  • Современная теория портфеля и идеи Джона Богла

3.      Основные положения Современной теории портфеля (СТП). Распределение активов

  • Граница эффективности Марковица
  • Зона комфорта инвестора
  • Выбор инвестиционного портфеля
  • Показатели портфеля и диверсификация
  • Первые выводы после знакомства с СТП

4.      Взаимосвязь между активами в портфеле. Корреляция

  • Основные характеристики актива
  • Примеры взаимосвязи активов
  • Положительная и отрицательная корреляция
  • Корреляция и риск портфеля
  • Корреляция и доходность портфеля

5.      Главные характеристики инвестиционного портфеля

  • Доходность инвестиционного портфеля
  • Дивидендная доходность
  • Риск инвестиционного портфеля
  • Методы снижения риска

6.      Инвестиционный портфель и инфляция

  • Номинальная доходность и реальная доходность
  • Инфляция и ключевая ставка
  • Доходность активов и инфляция
  • Реальная доходность портфеля
  • Валюта портфеля и реальная доходность

7.      Портфели лежебоки

  • Портфели лежебоки (Lazy Portfolios)
  • Показатели простейших инвестиционных портфелей на длинных промежутках времени

8.      Классы активов внутри инвестиционного портфеля

  • Основные классы активов в портфеле
  • Чего не должно быть в портфеле пассивного инвестора 

9.      Консервативные, сбалансированные и агрессивные инвестиционные портфели

  • Граница эффективности и типы портфеля
  • Консервативные, сбалансированные и агрессивные портфели
  • Зависимость показателя портфеля от распределения активов 

10.  Инвестиционный портфель пенсионера

  • Размер пенсионных накоплений
  • Допустимый процент изъятий
  • Тип портфеля пенсионера
  • Правило "четырех процентов"

11.  Ваш инвестиционный профиль

  • Инвестиционный профиль и финансовые цели
  • Возможность принимать риск
  • Толерантность к риску

12.  Выбор диверсифицированного инвестиционного портфеля

  • Выбор валюты портфеля
  • Выбор модельного портфеля

13.  Бэктестинг инвестиционного портфеля

  • Проверка инвестиционного портфеля на исторических данных

14.  Управление инвестиционным портфелем

  • Стратегия
    • Пополнение / изъятия средств
    • Ребалансировка
    • Изменение распределения активов
  • Тактика - диверсификация внутри класса

15.  Ребалансировка портфеля. Управление риском

  • Пополнение портфеля
  • Ребалансировка - сохранение риск профиля портфеля
  • Ребалансировка и доходность портфеля
  • Как работает ребалансировка?
  • Пример расчета ребалансировки портфеля в EXCEL

16.  Учет издержек инвестора

  • Общий размер расходов. Total Expense Ratio (TER)
  • Совокупная стоимость владения. Total Cost of Ownership (TCO)
  • Ликвидность фонда и TCO

17.  Налоги пассивного инвестора

  • Налоги частного инвестора в России
  • Индивидуальные инвестиционные счета
  • Налоги частного инвестора за рубежом
  • Налоги в США
  • Инвестиционные налоговые вычеты
  • Наследование активов в США. Совместные брокерские счета

18.  Отслеживание результатов портфеля. Покупка и продажа активов

Часть 1. Покупка, погашение и обмен паёв (ПИФы)

  • Заключение договора с Управляющей компанией
  • Покупка и погашение паев
  • Обмен паев

Часть 2. Открытие брокерского счета в России

  • Преимущества и недостатки зарубежного брокера
  • Крупнейшие биржи мира
  • Выбор брокера США
  • Страхование средств инвестора

Часть 3. Брокерский счет в США

  • Преимущества и недостатки зарубежного брокера
  • Крупнейшие биржи мира
  • Выбор брокера США
  • Страхование средств инвестора

19.  Практика в терминале QUIK

  • Загрузка настроек терминала QUIK
  • График "Японские свечи"
  • Таблицы данных
  • Таблица ETF и биржевых фондов, доступных на Мосбирже
  • "Стакан" и покупка ценных бумаг
  • Продажа ценных бумаг
  • Индексы в терминале QUIK

20.  Практика в терминале Interactive Brokers

  • Особенности терминала Interactive Brokers
  • Покупка и продажа ценных бумаг в терминале

21.  Инвестиционный портфель и личный финансовый план (ЛФП)

  • Роль инвестиций в личном финансовом плане
  • Расчет плана пенсионных накоплений

22.  Типичные ошибки портфельного инвестора

  • Timing и "Ожидание кризиса"
  • Активное управление на уровне стратегии
  • Чрезмерная диверсификация
  • Игнорирование ребалансировки
  • Следование советам аналитиков

Как ориентироваться в наших курсах

Курсов на Финариуме уже много. Чтобы лучше в них ориентироваться у нас есть специальная карта:

Карта курсов на Финариуме

Карта курсов Финариума

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (6)

    наверх