Подготовка налоговой декларации по инвестициям
Инвестируя в зарубежные ценные бумаги, не забудьте заплатить налог с дохода. Не соглашайтесь на "серые" схемы, связанные с уходом от уплаты налога. Вовремя уплаченный налог - это гарантия сохранности вашего капитала и спокойствия для вас.
Ответственность
Согласно Налоговому кодексу РФ инвестор обязан:
- Правильно рассчитать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с полученных доходов (дивидендов, доходов от реализации ценных бумаг и других)
- Ежегодно подавать налоговую декларацию в ИФНС, в случае если получен доход
- Платить налог на территории РФ
Штрафные санкции:
Штраф – от 20 до 40% от суммы налога плюс ежемесячные пени
- Непредоставление налоговой декларации (ст.119 НК РФ)
- Неуплата или неполная уплата сумм налога (ст.122 НК РФ)
- Пени за нарушение сроков уплаты налога (п.4 ст. 75 НК РФ)
Что делать
У инвестора есть два варианта
Поручить подготовку документов специалистам
Наши специалисты подготовят все документы в сжатые сроки и возьмут на себя самую сложную часть работы.
Вам останется только отнести или отправить документы в налоговую, а лучше и быстрее - подать документы через сайт ФНС nalog.ru и вовремя заплатить налог.
Все расчеты делает компьютер на основе собственного алгоритма. Нам все равно, сколько у вас сделок - 10 или 10 000. Ошибки полностью исключены.
Самостоятельно подготовить все документы
Для этого требуется изучить:
- все особенности расчета налога по торговым сделкам с зарубежными ценными бумагами
- проанализировать отчет брокера (как правило, на английском языке)
- пересчитать все операции в рубли по курсу ЦБ РФ, в том числе и комиссии
- правильно рассчитать итоги за год с учетом разной классификации ценных бумаг
- сделать перевод на русский язык в случае необходимости
- подготовить саму декларацию
Наш подход
Налоговые вычеты и разные виды доходов
Мы включим в вашу налоговую декларацию
- Доходы от операций с ценными бумагами на зарубежном рынке
- Доходы, полученные по операциям с недвижимостью, драгоценными металлами, криптовалютой и всем другим видам активам, где инвестор должен отчитаться перед ФНС самостоятельно
- Применения налоговых вычетов
- Сальдирование убытков и снижение налога на доходы
Для этого, мы предварительно направим вам анкету для определения, на какие виды вычетов вы вправе рассчитывать и какие документы необходимы при этом.
Консультация по налогам
В стоимость услуги входит бесплатная консультация по оформлению налоговой декларации (консультация проводится по телефону, Telegram или Zoom до оплаты услуги).
Почему именно мы?
- Мы имеем уникальный опыт работы с налоговыми декларациями, со сложными ситуациями по НДФЛ
- Мы сами являемся инвесторами и много лет владеем зарубежными ценными бумагами
- Наши консультанты имеют опыт работы в налоговых органах
- Расчеты налога полностью автоматизированы. Мы умеем обрабатывать быстро тысячи операций без ошибок
- Мы гарантируем конфиденциальность предоставляемой информация и документов
- Мы сопровождаем клиентов до окончания проведения проверок налоговых деклараций
- В случае возникновения вопросов у налоговых органов при проверке деклараций мы даем разъяснения и отвечаем на вопросы инспекторов
Наша компания входит в состав Национальной ассоциации Специалистов финансового планирования (НАСФП) и не является банком, брокером или управляющей компанией.
Для нас важны прежде всего Ваши финансовые цели и задачи, а не комиссии "партнеров". Поэтому мы предлагаем только самые выгодные для Вас решения из всех существующих на мировых рынках.
Что вы получите в результате
Налоговую декларацию
Правильно заполненную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Документы к декларации
Для зарубежного инвестирования предоставляется отчет и пояснительная записка для налогового органа.
Пошаговое руководство
Пошаговое руководство для отправки и отслеживания декларации в ФНС.
Как это работает?
Оставить заявку
Консультация
с финансовым советником (Zoom, Telegram, Skype)
Оплата услуги
российской или зарубежной картой, возможна рассрочка
Подготовка декларации
налоговым консультантом
Отправка декларации в ФНС
отслеживание результатов и сопровождение во время проверки декларации в ФНС
Стоимость пакетов услуг
Стандарт
от 15 тыс. руб.
Налоговая декларация
- Подготовка налоговой декларации (3-НДФЛ) за год
- Проверка документов для декларации, а также подготовка пояснительной записки и расчетов к декларации в случае необходимости
- Налоговая декларация только с дивидендами (количество операций 1–50). Другие доходы (реализация ценных бумаг, ПФИ, процентов, валюты), сальдирование результатов и заявление налоговых вычетов (социальных, инвестиционных, убытков по ценным бумагам и другие) увеличивают стоимость. Расчет стоимости услуг производится после анализа всех документов
- В декларацию включаются доходы по операциям у всех брокеров (как зарубежных, так и российских в случае необходимости)
Расширенный
50 тыс. руб.
Налоговая декларация + устные консультации
- Подготовка налоговой декларации (3-НДФЛ) с заявлением доходов через брокеров Interactive Brokers и Фридом Финанс Казахстан, Армения и ЮАР вне зависимости от количества и видов операций (дивиденды, проценты, реализация ценных бумаг, ПФИ, валюты)
- Включение в налоговую декларацию любых налоговых вычетов (социальных, инвестиционных, убытков по ценным бумагам и других)
-
Поддержка в течение 12 месяцев по вопросам налогового и валютного
законодательства в формате устных консультаций не больше 2-х раз в месяц - Возможно оплатить двумя равными платежами в течение месяца*
Предусмотрительный
60 тыс. руб.
Расширенный + предварительный расчет налога
- Подготовка предварительного расчета налога по зарубежному инвестированию через брокеров Interactive Brokers и Фридом Финанс Казахстан, Армения и ЮАР до окончания календарного года
- Подготовка налоговой декларации (3-НДФЛ) с заявлением доходов через брокеров Interactive Brokers, Фридом Финанс Казахстан, Армения и ЮАР вне зависимости от количества и видов операций (дивиденды, проценты, реализация ценных бумаг, ПФИ, валюты)
- Включение в налоговую декларацию любых налоговых вычетов (социальных, инвестиционных, убытков по ценным бумагам и других)
- Поддержка в течение 12 месяцев по вопросам налогового и валютного законодательства в формате устных консультаций не больше 2-х раз в месяц
- Возможно оплатить двумя равными платежами в течение месяца*
- Скидка 20% при подготовке отчета по движению о средств по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами РФ
- Пакеты услуг Расширенный и Предусмотрительный можно оплатить сразу или двумя равными платежами.
Налоговое планирование. Предварительный расчет налога
Предварительный расчет налога может быть заказан отдельно от пакетов услуг. В таком случае стоимость услуги будет учтена при последующей подготовки налоговой декларации.
Услуга актуальна дла инвесторов с зарубежными ценными бумагами (зарубежные брокеры, инвестиционные и страховые компании). Предварительный расчет налога осуществляется до окончания календарного года, для возможности оптимизации налоговой базы и уплаты оптимального налога. При предварительном расчете учитываются все налоговые обязательства и налоговые вычеты, сальдируются результаты разных брокеров и предлагаются законные варианты снижения налогов.
Когда это может быть полезно?
- Есть доход по инвестициям. Необходимо понять, сколько денег зарезервировать для уплаты НДФЛ в начале следующего года
- Инвестиции через несколько брокерских счетов
- Получен убыток по отдельным бумагам или совокупно по счету. Убыток можно зафиксировать и снизить сумму налога в следующих периодах
- Проданы бумаги, которые переведены от других брокеров
- При торговле производными финансовыми инструментам
- После смены налогового резидентства
Получить консультацию
Вы можете бесплатно пообщаться с нашим экспертом и задать ему все интересующие вопросе по услуге