Онлайн-курс "Профессиональное создание инвестиционного портфеля" на Финариуме

На Финариуме вышел новый курс Профессиональное создание инвестиционного портфеля. Это единственный в России курс по созданию инвестиционных стратегий, основанный на профессиональных стандартах CFA. Аналогов нет.

Доступ к курсу предоставляется после онлайн собеседования.
Мы должны быть уверены, что курс вам подходит.

Особенности курса

Этот курс аккумулирует практический опыт советников нашего проекта, которые создают инвестиционные портфели для клиентов с 2011 года.

Программа курса соответствует учебным материалам профессионального экзамена Chartered Financial Analyst (CFA). Студенты, закончившие курс, получают значительное преимущество при подготовке к сдаче экзамена CFA.

На занятиях рассматривается алгоритм работы с High-net-worth клиентами, состояние которых превосходит несколько миллионов долларов США.  Отдельное внимание уделяется процессу разработки модельных портфелей, которые применяют для создания автоматических (Робоэдвайзинг) и полуавтоматических услуг с низкой стоимостью для массового сектора.

Курс содержит рекомендации CFA по созданию финансовой отчетности по инвестиционным стратегиям профессионального качества. Образцы инвестиционных деклараций (Investment Policy Statement, ISP), готовые к применению в работе – это только часть полезных материалов, которые получают учащиеся.

В конце курса каждый студент получает возможность создать инвестиционную стратегию с данными реального клиента при поддержке преподавателя.

Студенты курса получают пожизненный доступ в закрытый Телеграм чат специалистов по созданию инвестиционных стратегий. Там происходит общение с другими студентами и действующими инвестиционными советниками.

Для кого этот курс?

Курс актуален для инвестиционных и финансовых советников, специалистов по доверительному управлению, сотрудников управляющих компаний, а так же для всех инвесторов, кто стремится получить профессиональные навыки.

Для начинающих инвесторов этот курс НЕ подходит. В нем достаточно много математики (статистика и теория вероятности), расчетов в EXCEL, работы с временными рядами. Для начинающих у нас есть специальный цикл курсов Пассивные инвестиции.

Содержание курса

Курс состоит из 5 частей (56 занятий с теорией и практикой).

Блок 1. Особенности портфельного подхода к инвестициям

3 занятия

Портфельные инвестиции, другие подходы. Курс и экзамен CFA.

Блок 2. Asset Allocation. Современная теория портфеля

23 занятия

Управление риском. Финансовая математика, необходимая для создания инвестиционного портфеля, с примерами в EXCEL. Построение границы эффективности, числовые методы для оптимизации портфелей.

Блок 3. CAPM. Модели ценообразования рыночных активов. Факторные инвестиции

6 занятий

Однофакторная и многофакторные модели ценообразования рыночных активов (CAPM). Гипотеза об эффективности рынка. Сравнение инвестиционных портфелей.

Блок 4. Прогнозирование результатов инвестиционных стратегий

7 занятий

Теория вероятностей и финансовая статистика. Современные подходы к прогнозированию. Метод Монте-Карло.

Блок 5. Практика создания и сопровождения инвестиционных стратегий

18 занятий + дипломная работа

Разработка и сопровождение инвестиционных стратегий с учетом финансовых целей и профиля клиента. Создание Модельных портфелей для робоэдвайзинга.