Создание инвестиционного портфеля. Интенсивный курс

 

Вы все еще думаете сколько денег держать в валюте, а сколько в рублях? Ловите момент, когда купить доллар, а когда его продать? Если так, то пора задуматься о повышении квалификации. Принципы, лежащие в основе долгосрочных инвестиций, значительно отличаются от правил спекулянтов и торговцев валютой на ФОРЕКС. Мы научим по-другому, с профессиональной точки зрения взглянуть на вопрос сбережения и приумножения средств.


Курс состоит из 10 очных (Москва) или удаленных занятий. Основное внимание направлено на формирование правильного понимания принципов распределения активов, получения навыков самостоятельного анализа ценных бумаг, выбора их пропорций в инвестиционном портфеле, навыкам управления портфелем и оценки результатов инвестиций.


 

План занятий

Часть 1. Современная теория портфеля

В основе Современной теории портфеля лежит методика выбора активов и соотношений между ними, предложенная Гарри Марковицем (США).  В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии по экономике в результате международного признания результатов своих ислледований. В США государственная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) советует использовать методику распределения активов для личных инвестиций.

День 1
Типы рисков инвестора. Взаимосвязь между риском и доходностью.
Влияние инфляции на инвестиции.
Зависимость риска от срока инвестиций.
День 2
Типичные ошибки начинающих инвесторов.
Самостоятельный расчет доходности инвестиций и риска.
День 3
Типы активов в портфеле инвестора. Индексные и активно управляемые фонды.
Простейшие портфели из двух активов.
Главные принципы распределения активов.
День 4
Формирование портфеля. Выбор российских и зарубежных активов.
Возможности для включения в портфель недвижимости и драгоценных металлов.
Принципы выбора брокера и управляющих компаний.
День 5
Самостоятельный расчет риска и доходности сложных портфелей.
Выбор "оптимального" портфеля.
Работа с историческими данными ценных бумаг.
День 6
Управление портфелем. Ребалансировка. Учет налогов.
Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Часть 2. Стоимостное инвестирование

Инвестиции в индивидуальные акции приносят доход, как правило, когда в основе покупки лежит понимание бизнеса, правильная оценка текущего состояния компании и цены ее акций. Такой подход называется стоимостным инвестированием (value investing). Грамотное владение этим инструментом объясняет успехи наиболее известных профессионалов, таких как Уоррен Баффет*.

День 1
Классификация ценных бумаг: акции, облигации, производные инструменты.
Принципы покупки и продажи ценных бумаг на ММВБ и других биржах.
День 2
Инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью.
Облигации и депозиты. Сходства и различия. Лестницы облигаций.
День 3
Принципы оценки бизнеса.
Анализ финансовой отчетности компаний и среднерыночных показателей.

* - Стоимостное инвестирование является комплексной темой, составляющей часть профессионального образования. Курс занятий предусматривает получение вводных знаний по стоимостным инвестициям, позволяющих самостоятельно оценить основные финансовые показатели компании, но не претендует на всеобъемлющее покрытие этой темы.


Что вы получите

В результате обучения будет сформирован инвестиционный портфель, соответствующий вашим персональным целям и особенностям подхода к инвестициям. Портфель будет состоять из различных классов активов: акции, облигации, депозиты, недвижимость, золото и др. Активы покупаются на фондовых рынках США, ЕС и России. Возможны индивидуальные варианты включения активов других стран.

Вы получите необходимые знания и навыки для самостоятельной подготовки инвестиционного портфеля, его ребалансировки и коррекции. 

У вас будет заведен счет у брокера США и вы пройдете практическое занятие по использованию торговой платформы для покупки ценных бумаг. Все первые покупки происходят совместно с преподавателем.

Дополнительные материалы:

  • Система автоматизированной загрузки данных из Интернет
  • Автоматизированное построение Эффективной границы
  • EXCEL файл для расчета доходности облигаций
  • Видеозаписи встреч (для удаленной формы обучения)
Пример

Для ознакомления с ходом обучения и первыми самостоятельными действиями наших учеников рекомендуем ознакомиться с их публикациями в блоге:

 

Особенности

Длительность каждого занятия составляет 1,5 часа. Занятия проходят в нашем офисе на м.Кропоткинская (г.Москва). Расписание занятий согласовывается персонально. 

Обучение предполагает выполнение домашних заданий.

Примечание: В случае отсутствия возможности посещать очные занятия, мы предлагаем форму дистанционного обучения с использованием специализированной платформы ClickMeeting. В случае удаленной формы обучения предусмотрена скидка 10%. Кроме того участникам дистанционного обучения предоставляется видеозаписи всех встреч.

Стоимость
65 000 руб.

100% гарантия возврата денег. Вернём деньги, если курс вам не понравится. Решение необходимо принять до второго дня занятий.

 
Дополнительная информация :

Для ознакомления с общими сведениями о Современной теории портфеля рекомендуем посмотреть наш вебинар Введение в портфельные инвестиции:


Примечание
Мы обработаем вашу заявку и свяжемся с вами для уточнения необходимых деталей.
наверх