Индивидуальное обучение по инвестициям

 

Вы все еще думаете сколько денег держать в валюте, а сколько в рублях? Ловите момент, когда купить доллар, а когда его продать? Если так, то пора задуматься о повышении квалификации. Принципы, лежащие в основе долгосрочных инвестиций, значительно отличаются от правил спекулянтов и торговцев валютой на ФОРЕКС. Мы научим по-другому, с профессиональной точки зрения взглянуть на вопрос сбережения и приумножения средств.


Курс состоит из 10 индивидуальных занятий. Во время курса вместе с преподавателям вы создаете свой инвестиционный портфель и учитесь им управлять. Основное внимание направлено на формирование правильного понимания принципов распределения активов, получение навыков самостоятельного анализа ценных бумаг, выбора их пропорций в инвестиционном портфеле и оценки результатов инвестиций.


План занятий

Часть 1. Современная теория портфеля

В основе Современной теории портфеля лежит методика выбора активов и соотношений между ними, предложенная Гарри Марковицем (США).  В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии по экономике в результате международного признания результатов своих исследований. В США государственная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) советует использовать методику распределения активов для личных инвестиций.

День 1
Типы рисков инвестора. Взаимосвязь между риском и доходностью.
Современная теория портфеля.
Выбор брокера в США и оформление договора.

День 2
Типичные ошибки начинающих инвесторов. Влияние инфляции на инвестиции.
Самостоятельный расчет доходности инвестиций и риска.
День 3
Типы активов в портфеле инвестора. Индексные и активно управляемые фонды.
Простейшие портфели из двух активов.
Главные принципы распределения активов.
День 4
Формирование портфеля. Выбор российских и зарубежных активов.
Возможности для включения в портфель недвижимости и драгоценных металлов.

День 5
Самостоятельный расчет риска и доходности сложных портфелей.
Выбор "оптимального" портфеля согласно индивидуальным целям.
Работа с историческими данными ценных бумаг.
День 6
Управление портфелем. Ребалансировка активов.
Налогообложение инвестиций в России и за рубежом.
Практика покупки ценных бумаг в торговых терминалах.

Часть 2. Стоимостное инвестирование

Инвестиции в индивидуальные акции приносят доход, как правило, когда в основе покупки лежит понимание бизнеса, правильная оценка текущего состояния компании и цены ее акций. Такой подход называется стоимостным инвестированием (value investing). Грамотное владение этим инструментом объясняет успехи наиболее известных профессионалов, таких как Уоррен Баффет*.

День 1
Инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью.
Облигации и депозиты. Сходства и различия. Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

День 2
Дивидендные акции в России и США. 
Стратегия анализа и выбора наиболее устойчивых и перспективных компаний, приносящих регулярный доход в виде дивидендов.
Простые но эффективные приемы оценки бизнеса, выплачивающего дивиденды.

День 3
Универсальные принципы оценки бизнеса и стоимостный подход к инвестициям.
Анализ финансовой отчетности компаний и среднерыночных показателей. 
Финансовые мультипликаторы и формы поиска недооцененных компаний на рынках.

* - Стоимостное инвестирование является комплексной темой, составляющей часть профессионального образования. Курс занятий предусматривает получение вводных знаний по стоимостным инвестициям, позволяющих самостоятельно оценить основные финансовые показатели компании, но не претендует на всеобъемлющее покрытие этой темы.


Что вы получите

В результате обучения будет сформирован инвестиционный портфель, соответствующий вашим персональным целям и особенностям подхода к инвестициям. Портфель будет состоять из различных классов активов: акции, облигации, депозиты, недвижимость, золото и др. Активы покупаются на фондовых рынках США, ЕС и России. Возможны индивидуальные варианты включения активов других стран.

Вы получите необходимые знания и навыки для самостоятельной подготовки инвестиционного портфеля, его ребалансировки и коррекции. 

У вас будет заведен счет у брокера США и вы пройдете практическое занятие по использованию торговой платформы для покупки ценных бумаг. Все первые покупки происходят совместно с преподавателем.

Дополнительные материалы:

  • Система автоматизированной загрузки данных из Интернет
  • Автоматизированное построение Эффективной границы
  • EXCEL файл для расчета доходности облигаций
  • Видеозаписи встреч (для удаленной формы обучения)
Пример

Для ознакомления с ходом обучения и первыми самостоятельными действиями наших учеников рекомендуем ознакомиться с их публикациями в блоге:

Особенности

Во время обучения вместе с преподавателем вы создаете свой инвестиционный портфель, который полностью отвечает вашим индивидуальным финансовым целям.

После завершения обучения вы получаете созданную нами автоматизированную систему на базе EXCEL, которая помогает вносить изменения в существующий портфель и создавать новые портфели. Система так же позволяет в автоматическом режиме загружать и обрабатывать сатитстическую информацию с российских и зарубежных финансовых сайтов, необходимую для анализа доходности и риска различных активов (фонды акций, облигаций, недвижимости, драгоценных металлов, курсы валют и т.п.).

Длительность каждого занятия составляет 1,5 часа. Расписание гибкое и согласуется с вашим индивидуальным планом.

Занятия проходят в дистанционном формате через профессиональную систему обучения ClickMeeting. После каждого занятия вам предоставляется видеозапись и все дополнительные материалы с примерами.

Обучение предполагает обязательное выполнение домашних заданий, разбор которых проходит в начале каждого занятия.

Необходимые требование для начала обучения:

  • Компьютер с доступом в Интернет
  • Установленный Microsoft EXCEL (версия EXCEL 2010 или новее)
  • Минимальные навыки работы с Microsoft EXCEL
Стоимость
95 000 руб.

100% гарантия возврата денег. Вернём деньги, если курс вам не понравится. Решение необходимо принять до второго дня занятий.

 
Дополнительная информация :

Для ознакомления с общими сведениями о Современной теории портфеля рекомендуем посмотреть наш вебинар Введение в портфельные инвестиции:


Примечание
Мы обработаем вашу заявку и свяжемся с вами для уточнения необходимых деталей.
наверх