Подготовка Личного финансового плана

 

Личный финансовый план является основой финансовой стабильности семьи и самым лучшим помощником в достижении финансовых целей.


  • Вы недовольны текущей финансовой ситуацией?
  • Есть кредиты, и вы хотели бы избавиться от них как можно скорее?
  • Ваши финансовые цели масштабны, но вы еще не придумали, как к ним приблизиться?

Все эти ситуации (и многие другие) решаются совместно с нами путем создания Личного инвестиционного плана.

Готовый финансовый план - это пошаговое руководство по преодолению текущих финансовых затруднейний и решению важных финансовых задач, стоящих в будущем. По своему опыту и опыту многих наших клиентов мы знаем, что достижение глобальных целей невозможно без продуманного плана действий.
Не оставляйте ваши приоритетные задачи на волю судьбы!

Мы тщательно планируем отпуск, но не уделяем внимание финансам

Почти все люди сталкиваются с необходимостью планирования таких приятных событий, как свадьба или поездка на море. Многие уже сами научились считать бюджеты таких мероприятий, заранее продумывать их даже в мелочах. Позвольте заметить, что создание личного финансового плана — это гораздо более важная и ответственная задача, чем подготовка к отпуску или даже к свадьбе! Ведь от этого зависит финансовое благополучие всей будущей жизни...

Конечно, принято считать, что финансовое благополучие зависит от хорошего образования и работы с большой зарплатой. Это одно из главных заблуждений современности. Без преувеличения можно сказать, что грамотный финансовый план и дисциплинированное следование ему гораздо важнее высокой зарплаты.

Некоторые из типичных задач, которые помогает решить Личный финансовый план:

  • Оплата обучения детей в престижном ВУЗе
  • Получение рентного дохода и прекращение работы после достижения определенного возраста
  • Покупка квартиры, дачи и другие крупные приобретения
  • Накопление определенной суммы для создания собственного бизнеса

Значительное количество пенсионеров в России сталкиваются с сиутуацией, когда денег хватает только на еду, приходится просить помощи у родственников, пользоваться только бесплатной медициной, стоять в бесконечных очередях. Такой печальной старости можно избежать, если уже в 30-40 лет задуматься о создании собственных ресурсов, которые помогут сохранить достойный уровень жизни в пенсионном возрасте.

 

 

Этапы подготовки Личного финансового плана

  • Конкретизация финансовых целей (сроки, размер расходов)
  • Анализ текущих расходов и доходов семьи
  • Подготовка списка активов и пассивов, выявление тех ресурсов, которые могут быть использованы в качестве инвестиций
  • Согласование с вами инвестицонного плана, учитывающего полный список стоящих финансовых задач
  • Создание плана расходов и доходов, прогнозов роста активов на необходимый промежуток времени 
  • Внесение в финансовый план корректировок, связанных с личными особенностями и предпочтениями

Что вы получите

Вам будут предоставлены следующие данные:

  • Текущий и прогнозируемый денежный поток (доходы, расходы, свободные средства и активы) в формате файла EXCEL
  • Описание и подробное руководство к действиям для выполнения поставленных задач
  • Полный перечень документов, входящих в услугу Создание инвестиционного портфеля
  • Список рекомендаций по улучшению ситуации с займами и кредитами (если такие имеются)
  • Рекомендации по использованию страховых продуктов для защиты дохода в критических ситуациях
  • Наши устные пояснения по всем предоставленным документам по вашему запросу

В случае появления новых задач в будущем, требующих модификации Личного финансового плана, вы получаете приоритетное право на наши консультации и право подготовить новый финансовый план или изменить старый со скидкой в 70%.

Особенности

Личный финансовый план готовится нами на основе информации о подробностях текущего финансового положения вашей семьи и стоящих в будущем задач.

Подготовка Личного финансового плана подразумевает 2 личных встречи с консультантом (для москвичей) или общение через Skype.

Стоимость
50 000 руб.

В случае, если финансовый план включает решение только одной цели, и не требует создания инвестиционного портфеля цена может быть снижена.

Срок выполнения
15 рабочих дней

Примечание
Мы обработаем вашу заявку и свяжемся с вами для уточнения необходимых деталей.
наверх