Финансовые показатели банков - октябрь 2018

12 окт 2018 Ирина  Чайковская

В данной публикации мы приводим некоторые финансовые показатели банков, вошедших в таблицы статьи  Рекомендации по банковским вкладам Октябрь 2018.
Эти показатели позволяют оценить надежность банков в краткосрочной перспективе.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

  • при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
  • при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
  • при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность, его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.

Таблица 1 

Наименование банка

Место в рейтинге банков РФ

Активы нетто, млн.руб.

Показатель устойчивости

Просроченные кредиты, в %

Рентабельность капитала, в %

Азиатско-Тихоокеанский Банк*** 63 110,9 0 21,50 0,00
Банк "Санкт-Петербург" 17 637,8 34 4,52 5,26
Банк БКФ 233 7,2 37 5,69 2,44
Банк Жилищного Финансирования 211 9,1 30 1,92 2,63
БКС-Инвестиционный Банк (БКС Премьер) 82 66,9 28 7,00 5,37
Восточный 31 293,9 22 16,83 9,31
Всероссийский Банк Развития Регионов 16 661,6 100 0,41 7,51
Газпромбанк 3 6043,2 81 2,00 5,11
Заубер Банк 319 3,2 100 0,48 9,63
Зенит 40 231,7 54 3,40 2,92
ИнтерПрогрессБанк 112 43,6 26 6,06 10,37
Кредит Европа Банк 51 135,6 30 8,06 -1,44
Международный Банк Санкт-Петербурга 116 40,2 42 5,86 2,91
Международный Финансовый Клуб 99 53,9 36 3,66 -43,87
Московский Кредитный Банк 7 2044,1 76 1,58 0,54
Московский Областной Банк*** 19 595,0 0 48,59 0,00
Нефтепромбанк 239 7,0 40 1,19 -8,94
Новикомбанк 27 346,7 100 3,00 10,04
РАМ Банк 332 2,9 100 2,17 2,24
Ренессанс Кредит 49 154,6 18 4,16 33,12
Россельхозбанк 4 3285,8 45 10,49 1,72
Русский Ипотечный Банк 190 12,3 23 0,30 -18,46
Русский Стандарт 25 366,2 27 30,16 2,70
Сбербанк 1 26294,5 32 2,56 21,06
Связь Банк 32 293,5 54 11,71 4,60
Ситибанк 20 574,1 30 0,16 24,50
СМП-Банк 23 406,1 29 3,83 13,75
Совкомбанк 14 787,2 23 7,04 28,24
Таврический*** 57 121,3 44 75,82 -0,37
Тинькофф Банк 26 348,8 35 7,66 25,94
УМ-Банк 297 3,7 54 27,41 -36,24
Хоум Кредит 36 262,4 25 3,89 17,69
Центр Инвест 61 114,1 16 4,09 13,47
Эксперт Банк 220 8,2 39 5,80 н/д
Экспобанк 79 71,2 47 1,80 9,32

 

*** Банки, находящиеся на санации   

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы . Желающие могут сравнить их в динамике.

 

  Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй! 

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (5)

    наверх