Финансовые показатели банков - ноябрь 2018

12 ноя 2018 Ирина  Чайковская

В данной публикации мы приводим некоторые финансовые показатели банков, вошедших в таблицы статьи  Рекомендации по банковским вкладам Ноябрь 2018.
Эти показатели позволяют оценить надежность банков в краткосрочной перспективе.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

  • при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
  • при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
  • при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность, его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.

Таблица 1 

Наименование банка

Место в рейтинге банков РФ

Активы нетто, млн.руб.

Показатель устойчивости

Просроченные кредиты, в %

Рентабельность капитала, в %

Агросоюз 195 11,7 17 7,99 -51,63
Азиатско-Тихоокеанский Банк*** 63 115,8 19 39,60 22,76
Банк "Санкт-Петербург" 17 654,6 34 4,79 5,74
Банк ФК "Открытие"*** 8 1812,3 60 29,98 0,31
ББР Банк 98 54,6 21 3,14 -18,52
Бинбанк*** 16 723,9 17 19,18 180,53
БКС-Инвестиционный Банк  84 63,4 28 4,72 5,41
Восточный 31 300,6 22 15,40 8,98
Всероссийский Банк Развития Регионов 18 647,5 100 0,36 8,08
ВТБ 2 13268,3 41 2,69 12,67
Джэй энд Ти Банк 166 180,0 100 2,73 6,25
Зенит 40 237,9 52 3,15 2,32
ИК Банк 357 2,3 100 0,47 -21,63
ИнтерПрогрессБанк 122 44,3 25 5,80 11,31
ИТ Банк 316 3,2 25 0,60 -8,18
Кредит Европа Банк 53 138,7 30 8,04 0,77
ЛокоБанк 73 95,4 31 5,33 6,31
Московский Кредитный Банк 7 2037,6 75 1,69 2,34
Московский Областной Банк*** 20 596,5 0 47,69 0,00
Нефтепромбанк 237 7,1 42 1,23 -0,92
Новикомбанк 28 340,6 100 0,73 14,37
Ренессанс Кредит 50 159,1 19 4,24 35,17
Россельхозбанк 5 3185,0 45 10,56 1,62
Русский Ипотечный Банк 189 12,7 22 3,06 -20,28
Русский Стандарт 25 368,5 27 30,79 2,23
Сбербанк 1 26414,6 34 2,48 21,13
Связь Банк 32 284,9 54 11,59 4,96
СМП-Банк 24 417,5 29 4,46 2,85
Совкомбанк 15 769,7 24 7,04 31,01
СолидБанк 198 11,3 30 14,05 -16,93
Таврический*** 60 121,3 44 75,91 0,43
Тинькофф Банк 27 353,4 35 7,49 27,44
УМ-Банк 298 3,7 55 27,66 -32,27
Хоум Кредит 38 260,0 25 3,82 18,97
Экспобанк 81 69,4 48 1,78 10,69

 *** Банки, находящиеся на санации   

Зеленым цветом выделены банки, лишенные лицензии в ноябре 2018 года.

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы . Желающие могут сравнить их в динамике.

 

  Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй! 

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (5)

  1. andrey maslov 12 ноября 2018, 16:01 # 0
    Приказом Банка России от 07.11.2018 № ОД-2900 с 07.11.2018 у ООО КБ «Агросоюз» отозвана лицензия…
    1. Ростсбер 13 ноября 2018, 09:13 # 0
      Да, конечно, Андрей, спасибо за подтверждение новости. Однако не лишне будет знать финансовое положение этого банка перед отзывом лицензии.
    2. Andrey Maslov 14 ноября 2018, 10:08 # 0
      На сайте БЫСТРО отреагировали: Центральный банк России с 14 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у УМ-Банка (регистрационный номер 1441, г. Москва).
      1. Андрей 21 ноября 2018, 15:51 # 0
        А альфа где?
        наверх