Финансовые показатели банков - ноябрь 2018

12 ноября 2018   Ирина Чайковская   Все авторы

В данной публикации мы приводим некоторые финансовые показатели банков, вошедших в таблицы статьи  Рекомендации по банковским вкладам Ноябрь 2018.
Эти показатели позволяют оценить надежность банков в краткосрочной перспективе.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

• при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
• при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
• при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность, его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.

Таблица 1 

Наименование банка	Место в рейтинге банков РФ	Активы нетто, млрд.руб.	Показатель устойчивости	Просроченные кредиты, в %	Рентабельность капитала, в %
Агросоюз	195	11,7	17	7,99	-51,63
Азиатско-Тихоокеанский Банк***	63	115,8	19	39,60	22,76
Банк "Санкт-Петербург"	17	654,6	34	4,79	5,74
Банк ФК "Открытие"***	8	1812,3	60	29,98	0,31
ББР Банк	98	54,6	21	3,14	-18,52
Бинбанк***	16	723,9	17	19,18	180,53
БКС-Инвестиционный Банк	84	63,4	28	4,72	5,41
Восточный	31	300,6	22	15,40	8,98
Всероссийский Банк Развития Регионов	18	647,5	100	0,36	8,08
ВТБ	2	13268,3	41	2,69	12,67
Джэй энд Ти Банк	166	18,0	100	2,73	6,25
Зенит	40	237,9	52	3,15	2,32
ИК Банк	357	2,3	100	0,47	-21,63
ИнтерПрогрессБанк	122	44,3	25	5,80	11,31
ИТ Банк	316	3,2	25	0,60	-8,18
Кредит Европа Банк	53	138,7	30	8,04	0,77
ЛокоБанк	73	95,4	31	5,33	6,31
Московский Кредитный Банк	7	2037,6	75	1,69	2,34
Московский Областной Банк***	20	596,5	0	47,69	0,00
Нефтепромбанк	237	7,1	42	1,23	-0,92
Новикомбанк	28	340,6	100	0,73	14,37
Ренессанс Кредит	50	159,1	19	4,24	35,17
Россельхозбанк	5	3185,0	45	10,56	1,62
Русский Ипотечный Банк	189	12,7	22	3,06	-20,28
Русский Стандарт	25	368,5	27	30,79	2,23
Сбербанк	1	26414,6	34	2,48	21,13
Связь Банк	32	284,9	54	11,59	4,96
СМП-Банк	24	417,5	29	4,46	2,85
Совкомбанк	15	769,7	24	7,04	31,01
СолидБанк	198	11,3	30	14,05	-16,93
Таврический***	60	121,3	44	75,91	0,43
Тинькофф Банк	27	353,4	35	7,49	27,44
УМ-Банк	298	3,7	55	27,66	-32,27
Хоум Кредит	38	260,0	25	3,82	18,97
Экспобанк	81	69,4	48	1,78	10,69

 *** Банки, находящиеся на санации   

Зеленым цветом выделены банки, лишенные лицензии в ноябре 2018 года.

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы . Желающие могут сравнить их в динамике.

 

  Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй! 

---

Написать комментарий