Финансовые показатели и надежность банков, предлагающих привлекательные депозиты в октябре 2016

12 октября 2016   Ирина Чайковская   Все авторы

В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

• при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
• при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
• при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность (например, ВТБ 24), его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.   

 

Таблица 1    

 

Наименование банка	Место в рейтинге банков РФ по активам нетто	Активы нетто, млрд.руб.	Показатель устойчивости банка к панике вкладчиков (ГВВ), в %	Просроченные кредиты, в %	Рентабельность капитала, в %
Александровский	221	10,8	31	11,3	-12,51
Анкор Банк	247	8,1	34	7,3	4,82
Арсенал	507	1,3	100	1,8	-31,09
Банк БЦК - Москва	353	4,1	100	42,1	-7,99
Банк ВВБ	212	11,8	20	6,8	1,97
Банк Санкт-Петербург	18	573,8	38	4,4	3,37
ББР-Банк	101	50,6	9	3,3	-6,89
Бинбанк	12	832,4	15	10,8	7,57
Восточный Экспресс	42	214,4	23	23,7	-17,44
Генбанк	133	30,1	16	4,4	42,83
Заубер Банк	415	2,6	100	6,5	4,57
Интерпрогрессбанк	116	40,0	37	4,2	4,32
Информпрогресс	604	0,4	100	0,2	-7,76
Международный банк Санкт-Петербурга	95	55,8	93	5,1	-0,71
Межтопэнергобанк	105	48,9	27	6,2	4,95
Московский кредитный банк	9	1287,3	65	3,8	1,86
Национальный Банк "Траст"	24	402,1	0	46,4	39,85
Национальный Стандарт	120	36,3	100	2,7	-12,16
Премьер Кредит	397	3,0	42	0,4	-6,91
Промышленно-Финансовое Сотрудничество	405	2,8	28	0,5	-14,81
Ренессанс Кредит	65	100,2	22	14,7	-10,73
Русский Международный Банк	130	30,8	33	3,6	-2,92
Русский Стандарт	20	476,0	нет данных	36,0	нет данных
СДМ-Банк	99	51,4	23	1,5	23,88
Совкомбанк	19	506,9	29	10,3	37
Солидарность (Москва)	193	14,6	17	3,3	-6,61
Таврический	73	90,1	64	77,9	-2,83
Тимер Банк	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
Тинькофф Банк	46	176,4	25	10,1	29,82
Торговый Городской Банк	234	9,2	17	0,3	-12,12
ФК Открытие	4	3139,6	55	5,4	4,67
Форус Банк	323	5,3	43	4,0	-14,69
Югра	29	315,7	35	0,5	-51,44

 

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы 2016 года. Так что желающие могут сравнить их в динамике.

       Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй! В частности, отзыв лицензий у банков происходит в том числе и по причине искажения отчетности. Здесь хочется напомнить о недавней поистине вопиющей истории с отзывом лицензии у Арксбанка, который Центробанк проверял незадолго. В результате подавляющее большинство вкладчиков (20 тысяч) обнаружили в реестре АСВ данные о своих вкладах, намного ниже реальных. Похоже, что контроль Центробанка за финансовой отчетностью кредитных учреждений фактически отсутствует. Конечно, банки предоставляют реальную отчетность в налоговые органы, но эта информация является закрытой.

---

Написать комментарий