Финансовые показатели и надежность банков, предлагающих привлекательные депозиты в январе 2017

11 янв 2017 Ирина  Чайковская

В данной публикации мы приводим некоторые финансовые показатели банков, вошедших в таблицы статьи Рекомендации по банковским вкладам: Январь 2017.
Эти показатели позволяют оценить надежность банков в краткосрочной перспективе.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

  • при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
  • при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
  • при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность (например, ВТБ 24), его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.   

 

Таблица 1     

 

Место в рейтинге банков РФ

Активы нетто, млрд.руб.

Показатель устойчивости

Просроченные кредиты, в %

Рентабельность капитала, в %

Банк "Санкт-Петербург" 18 580,8 38 4,7 2,93
Банк БЦК - Москва 361 3,5 100 15,9 0,81
ББР Банк 103 47,8 21 2,7 7,35
Внешфинбанк 406 2,5 100 0,7 0,92
Восточный Экспресс 43 190,0 24 23,1 -14,25
Генбанк 127 30,9 16 4,8 31,49
Интерпрогрессбанк 114 41,0 32 3,0 13,93
Конфидэнс Банк 290 6,1 13 2,9 8,57
Кредит Европа Банк 58 120,5 63 12,5 1,08
Лайтбанк 463 1,7 100 11,5 0,00
Легион 157 21,8 13 5,8 -21,92
Международный банк Санкт-Петербурга 95 54,1 83 4,6 1,30
Межтопэнергобанк 102 49,0 27 6,1 3,95
Морской Банк 187 15,0 30 7,6 -38,22
Московский кредитный банк 9 1363,8 59 3,9 -0,47
Московский Областной Банк 20 477,0 0 49,4 -5,15
Национальный Банк "Траст" 26 396,0 0 50,1 34,48
Новопокровский 218 10,9 18 1,2 1,44
НС Банк 122 32,7 42 13,0 0,70
Прайм Финанс 473 1,6 100 5,8 6,45
Промышленно-Финансовое Сотрудничество 422 2,2 32 0,5 -19,16
Россия 15 736,7 100 2,2 6,40
Русский Международный Банк 129 29,7 30 3,9 -12,02
Русский Стандарт 23 433,7 нет данных 37,4 -70,74
Русский Торговый Банк 216 10,9 нет данных 1,3 нет данных
СДМ-Банк 94 53,9 22 1,2 24,35
Славия 237 8,6 52 5,8 -7,88
СМП Банк 27 354,4 21 4,8 1,27
Совкомбанк 19 501,3 25 11,7 29,48
Солидарность (Москва) 192 14,6 21 5,1 -4,55
Тинькофф Банк 45 184,0 27 9,4 34,78
Торговый Городской Банк 224 10,0 17 0,3 -7,79
Югра 29 323,3 32 0,4 -48,46
ЯР-Банк 297 5,7 83 7,8 -27,75

 

 

 

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы 2016 года. Так что желающие могут сравнить их в динамике.

       Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй! 

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (6)

  1. Александр 31 января 2017, 12:58 # 0
    Не очень понятно определение чистых активов (активы-нетто).
    Если возможно, объясните, пожалуйста, поподробнее.
    Спасибо.
    1. Ирина 04 февраля 2017, 14:47 # 0
      Добрый день. Активы-нетто — не банковское, но экономическое понятие. Банк — частный случай общества, компании, предприятия и т.д. Активы-нетто — чистые активы, то есть активы, очищенные от обязательств. Есть хорошая статья на эту тему:
      ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B. Надеюсь, будет полезна в изучении этого вопроса.
    2. Ирина 04 февраля 2017, 14:38 # 0
      Добрый день. Активы-нетто — не банковское, но экономическое понятие. Банк — частный случай общества, компании, предприятия и т.д. Активы-нетто — чистые активы, то есть активы, очищенные от обязательств. Есть хорошая статья на эту тему:
      ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B. Надеюсь, будет полезна в изучении этого вопроса.
      1. Ирина 04 февраля 2017, 14:45 # 0
        Решила привести Вам простой пример. Представьте, что вы — обладатель 1000 $. Вы заняли у соседа еще 300$. С этими деньгами вы поехали, допустим, в Турцию, закупили товар, привезли в Россию для продажи. Активы-нетто Вашей компании — 1000$, а просто активы — 1300$. После удачной продажи товара вы получили 2000$, из них 300 отдали соседу, и активы-нетто вашей компании на этом этапе уже — 1700$. Ну, и не забудьте вычесть из этой суммы ваши накладные расходы (билеты в Турцию, гостиница, командировочные, аренда и т.д.) и получите сумму активов-нетто!
        1. Александр 08 февраля 2017, 18:04 # 0
          Большое спасибо за ответ!
          Вопрос был вызван формулировкой чистых активов, данной в начале статьи
          «Активы нетто (или чистые активы) равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства).»
          Собственный капитал плюс обязательства — формула валюты баланса.
          В целом — статья интересная (извините за возможное занудство).
          Спасибо.
          1. Ирина 15 февраля 2017, 22:24 # 0
            Спасибо, что обратили наше внимание. Откорректировали понятие активов нетто в статье.
        наверх