Финансовые показатели банков - июнь 2018

12 июл 2018 Ирина  Чайковская

В данной публикации мы приводим некоторые финансовые показатели банков, вошедших в таблицы статьи  Рекомендации по банковским вкладам Июль 2018.
Эти показатели позволяют оценить надежность банков в краткосрочной перспективе.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

  • при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
  • при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
  • при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность, его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.

Таблица 1    

Наименование банка

Место в рейтинге банков РФ

Активы нетто, млн.руб.

Показатель устойчивости

Просроченные кредиты, в %

Рентабельность капитала, в %

Авангард 57 132,6 60 12,59 4,82
Агропромкредит 156 22,1 20 6,03 -17,06
Азиатско-Тихоокеанский Банк 68 108,7 1 19,22 -262,62
Банк "Санкт-Петербург" 18 643,2 36 4,56 7,00
Банк БКФ 245 6,9 47 3,59 1,16
ББР Банк 94 56,3 22 2,96 -4,27
Веста 357 2,6 87 29,96 -12,38
Возрождение 39 250,6 20 9,03 4,71
Восточный 35 283,6 24 17,00 11,84
Всероссийский Банк Развития Регионов 19 629,1 100 0,40 7,89
ВТБ 2 12357,4 42 3,24 10,63
Газпромбанк 3 6047,5 83 1,86 7,25
Глобэкс 61 120,5 27 24,05 -74,30
Зенит 42 220,1 55 2,69 1,49
ИнтерПрогрессБанк 110 46,8 23 6,40 12,17
Кредит Европа Банк 56 133,1 32 10,94 -5,89
Международный Банк Санкт-Петербурга 116 41,1 40 5,51 5,45
Московский Индустриальный Банк 36 277,3 14 1,94 -26,15
Московский Кредитный Банк 7 1904,8 82 1,66 1,70
Московский Областной Банк 20 572,9 0 50,92 0,00
Нефтепромбанк 257 6,4 43 1,91 -15,26
Новикомбанк 27 363,2 100 3,43 9,77
НС Банк 130 31,4 34 1,37 -15,49
Промсвязьбанк 9 1337,3 26 26,66 45,95
Райффайзенбанк 11 977,7 33 3,69 17,83
Руснарбанк 170 17,2 70 0,98 0,42
Русский Стандарт 26 367,7 27 29,94 -0,59
Славия 235 7,8 45 5,94 0,52
Союзный 244 6,9 34 10,78 -3,19
Таврический 63 113,2 43 76,91 -4,01
Тинькофф Банк 29 320,1 38 7,75 25,21
Транскапиталбанк 46 185,5 30 11,75 0,68
ФК "Открытие" 8 1742,4 49 32,94 6,42
Центр Инвест 67 109,7 17 3,81 13,58
ЮниКредит Банк 10 1284,5 94 4,98 13,31

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы . Желающие могут сравнить их в динамике.

 

  Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй! 

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (2)

  1. Олег 12 июля 2018, 17:53 # 0
    Спасибо за материал! У некоторых банков показатели значительно отличаются от нормативов, например банк Таврический — просроченные кредиты 76,91% при пределе 5%, ( т.е. в 15раз!!!) или Азиатско-Тихоокеанский банк-показатель устойчивости -1 (!!!), рентабельность капитала отрицательная -262,62%. Эти банки находятся на санации, поэтому и такие значения. Возможно стоит как-то в таблице выделять такие банки или отмечать подобные экстремальные значения звездочкой * и сноской под таблицей, что у данных банков сейчас особая ситуация.
    1. Сергей 12 июля 2018, 19:15(Комментарий был изменён) # 0
      Хорошая идея. Можно, например, цветом подсвечивать банки, которые находятся на санации…
      1. Олег 15 июля 2018, 23:47 # 0
        Да, как-то такие банки выделять, чтобы у читателей не сложилось неправильного представления относительно некоторых кредитных организаций.
        1. Роман 16 июля 2018, 11:02 # 0
          Отлично, спасибо!
          1. Ростсбер 17 июля 2018, 08:16 # 0
            Спасибо за идею. Она висела в воздухе. На наших ежемесячных «Хрониках...» всегда отмечаем подобные банки. Оказывается, не все наши читатели являются и нашими слушателями.
            1. Александр Чужба 20 июля 2018, 16:29 # 0
              А что с Бинбанком?
              1. dvdvdmt 21 июля 2018, 07:18 # 0
                Можно легко улучшить поведение таблицы, сделав ее заголовок прилипающим. Для современных браузеров достаточно использовать следующий CSS:
                table tr:first-child td {
                    position: sticky;
                    top: -30px;
                }
                В идеале конечно было бы круто добавить еще и сортировку. Это тоже сделать очень легко, например воспользовавшись этим сниппетом, который добавит сортировку всем таблицам на странице.
                Спасибо вам за то, что продолжаете свою образовательную деятельность и несете финансовую грамотность в массы.
                1. Milken 26 июля 2018, 20:27 # 0
                  Русский стандарт по рейтингу лучше чем Тинькофф))) Если сделать серьезную оценку фин положения. Ротация банков прилично изменится.
                  1. Ростсбер 27 июля 2018, 11:52 # 0
                    Мы даем оценку только за один месяц по банкам с интереснымм предложениями по депозитам. И мы не рейтинговое агентство, чтобы делать полную оценку финположения.
                    наверх