Финансовые показатели и надежность банков, предлагающих привлекательные депозиты в декабре 2016

12 дек 2016 Ирина  Чайковская

В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

  • при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
  • при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
  • при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность (например, ВТБ 24), его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.   

 

Таблица 1     

 Наименование банка Место в рейтинге банков РФ Активы нетто, млрд.руб. Показатель устойчивости Просроченные кредиты, в % Рентабельность капитала, в %
АК БАРС 20 473,2 64 4,4 1,15
Арсенал 541 0,9 100 2,0 -33,99
Бинбанк 12 870,3 15 13,0 10,29
Банк БЦК - Москва 360 3,7 100 19,0 1,99
ББР Банк 104 47,9 21 2,6 7,10
Банк Санкт-Петербург 18 565,4 38,4 4,5 3,39
Восточный Экспресс 44 197,1 23 24,3 -17,50
Генбанк 129 30,1 16 4,3 38,43
ГЛОБЭКС 38 239,5 46 22,9 -96,91
Енисей 229 9,2 66 1,3 3,09
Интерпрогрессбанк 114 41,5 38 2,6 16,70
Интехбанк 120 34,4 25 0,2 1,75
Легион 158 21,8 0 6,4 -26,51
Международный банк Санкт-Петербурга 93 54,9 84 4,5 1,05
Межтопэнергобанк 102 49,0 27 5,7 5,06
Кредит Европа Банк 59 118,9 68 13,0 0,31
Конфидэнс Банк 287 6,1 13 2,4 9,88
Лайтбанк 466 1,7 100 8,5 0,46
Морской Банк 197 13,9 29 6,4 -46,25
Московский кредитный банк 10 1297,9 60 4,0 0,93
Московский Областной Банк 22 456,6 0 52,5 -8,30
НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС 219 10,6 46 5,2 -72,52
НС Банк 122 33,0 44 13,0 2,50
Плюс Банк 119 34,5 16 2,4 1,71
Прайм Финанс 482 1,5 100 6,0 9,41
Промышленно-Финансовое Сотрудничество 419 2,3 31 0,5 -15,20
Русский Стандарт 21 456,7 28 37,1 -69,05
Русский Торговый Банк 214 11,3 нет данных 1,2 нет данных
СДМ-Банк 94 53,2 22 1,2 28,08
Славия 235 8,7 50 5,7 -11,75
Совкомбанк 19 514,0 26 1,0 40,01
Солидарность (Москва) 195 14,1 18 5,0 -3,37
Союзный 247 8,0 38 3,3 1,74
Таврический 70 86,5 53 80,8 -10,81
Тимер Банк нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных
Тинькофф Банк 45 182,2 26 9,6 39,13
Торговый Городской Банк 224 9,8 15 0,5 -23,96
ТЭМБР-Банк 213 11,4 25 8,1 5,49
ФК Открытие 5 3049,6 55 6,1 4,70
Югра 30 309,6 32 0,4 -51,75
ЯР-Банк 291 6,1 78 6,8 -39,72

 

 

 

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы 2016 года. Так что желающие могут сравнить их в динамике.

       Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй! 

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии 4

  1. Олег  13 декабря 2016, 07:45 # 0
    Спасибо!
    1. Олег  13 декабря 2016, 07:46 # 0
      Спасибо
      1. Айдар  16 декабря 2016, 19:48 # 0
        К Интехбанку и Тимер Банку стоит присмотреться внимательнее.
        1. Геннадий Косенков  18 декабря 2016, 15:53 # 0
          Вчера нашел статью про Татфондбанк. Там есть про Тимер Банк. Может кому будет полезно: eadaily.com/ru/news/2016/12/15/kazus-tatfondbanka-tatarstan-lishilsya-bankovskogo-immuniteta
          наверх