Финансовые показатели банков - июль 2019

12 июл 2019  Ирина  Чайковская  Все авторы

В данной публикации мы, как обычно, приводим некоторые финансовые показатели банков, вошедших в таблицы статьи  Рекомендации по банковским вкладам  июль 2019.
Эти показатели позволяют оценить надежность банков в краткосрочной перспективе.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

  • при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
  • при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
  • при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность, его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.

Таблица 1 

Наименование банка

Место в рейтинге банков РФ

Активы нетто, млн.руб.

Показатель устойчивости

Просроченные кредиты, в %

Рентабельность капитала, в %

Агророс 229 6,40 37 1,64 12,63
Альфа Банк 6 3316,50 38 9,02 11,17
АТБ 55 124,00 17 23,26 28,88
БайкалИнвестБанк 175 13,10 55 3,02 -17,78
Банк "Санкт-Петербург" 16 663,40 34 5,20 5,32
ББР Банк 94 53,30 23 2,10 -13,59
БКФ 190 10,70 32 5,10 -30,13
ВБРР 15 677,30 100 0,29 8,22
Восточный 33 273,10 18 14,90 -13,52
ВТБ 2 14414,50 40 2,84 14,65
ДОМ.РФ 30 295,10 39 37,83 -10,49
Еврофинанс Моснарбанк данные отсутствуют
Инвестторгбанк*** 40 198,60 0 79,83 0,00
Интерпрогрессбанк 109 39,50 40 6,99 14,96
Международный Финансовый Клуб 108 39,50 31 0,26 -24,7
Морской Банк 161 15,40 36 9,55 0,1
Московский Кредитный Банк 7 2187,60 64 2,25 26,07
Московский Областной Банк*** 19 554,70 0 53,32 0,00
Народный Доверительный Банк 382 1,20 100 55,67 -39,06
Нефтепромбанк 215 7,40 46 13,39 7,39
Плюс Банк 123 30,60 14 9,28 47,67
РАМ-Банк 287 3,30 100 0,00 21,47
Ренессанс-Кредит 44 174,70 20 4,21 31,20
Росдорбанк 164 15,20 27 6,50 0,13
Россельхозбанк 5 3365,40 44 10,44 3,98
СМП-Банк 23 470,40 27 4,89 21,26
Совкомбанк 13 1014,10 27 6,85 22,92
Солидарность*** 110 39,20 62 42,86 -13,28
Таврический*** 63 104,70 42 72,48 7,96
Тинькофф Банк 22 471,90 30 7,02 33,07
Траснкапиталбанк 46 159,30 28 12,04 14,21
ФК "Открытие"*** 8 2156,90 37 22,09 18,98
Фора-Банк 98 49,10 27 4,21 6,02
Уралсиб*** 17 573,00 31 13,43 35,14
Хоум Кредит Банк 35 260,20 24 3,86 37,72
Экспобанк 70 97,90 30 1,31 21,62
Эс-Би-Ай Банк 198 9,00 100 3,07 -16,46

 

 *** Банки, находящиеся на санации   

Если в течение июля какой-то из приведенных нами банков лишится лицензии, то мы выделим его зеленым цветом.

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы . Желающие могут сравнить их в динамике.

 

  Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй! 

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (0)

    наверх