Финансовые показатели банков - апрель 2019

11 апр 2019  Ирина  Чайковская  Все авторы

В данной публикации мы, как обычно, приводим некоторые финансовые показатели банков, вошедших в таблицы статьи  Рекомендации по банковским вкладам Апрель 2019.
Эти показатели позволяют оценить надежность банков в краткосрочной перспективе.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

  • при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
  • при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
  • при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность, его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.

Таблица 1 

Наименование банка

Место в рейтинге банков РФ

Активы нетто, млн.руб.

Показатель устойчивости

Просроченные кредиты, в %

Рентабельность капитала, в %

Абсолют Банк 35 264,3 25 10,18 85,65
Агророс 230 6,7 37 1,65 28,65
Альфа Банк 6 3290,0 42 6,36 55,38
Банк "Санкт-Петербург" 16 681,0 34 5,21 3,68
ББР Банк 97 55,2 24 1,11 -31,29
БКС Банк  89 61,3 23 5,13 13,84
Восточный 32 286,6 24 15,61 9,21
Газпромбанк 3 6275,0 82 2,69 11,69
Еврофинанс Моснарбанк данные отсутствуют
Интерпрогрессбанк 110 42,9 35 6,38 60
Интерпромбанк 127 32,8 84 2,42 -18,48
Кредит Европа Банк 47 168,5 25 7,59 -3,97
Московский Индустриальный Банк 31 287,5 0 3,17 нет данных
Московский Кредитный Банк 7 2167,4 68 2,09 68,61
Московский Областной Банк*** 22 534,3 0 52,91 0,00
Нефтепромбанк 216 7,5 43 13,63 10,66
НС Банк 129 30,0 39 4,93 18,73
Плюс Банк 130 29,8 14 9,61 74,61
Прайм Финанс 363 1,6 50 3,39 11,99
Промсвязьбанк 9 1606,0 45 28,09 17,04
РАМ-Банк 298 3,1 100 0,06 104,56
Ренессанс Кредит 45 174,3 19 5,15 37,89
Россельхозбанк 5 3381,8 45 10,99 1,78
Руснарбанк 193 10,5 70 0,83 4,46
СДМ-Банк 86 63,2 20 2,17 8,70
Славия 246 5,8 26 6,78 -10,05
СМП-Банк 23 470,0 28 4,45 35,53
Совкомбанк 15 1007,7 27 6,48 53,99
Солидарность*** 116 37,6 72 51,65 -5,62
Таврический*** 64 108,3 45 74,10 31,92
Тинькофф Банк 25 419,0 33 7,33 60,46
Тройка-Д Банк 191 10,8 19 1,66 51,70
Уралсиб 18 556,5 34 13,71 15,04
ФК "Открытие"*** 8 2157,4 39 23,63 25,27
Хоум Кредит Банк 37 257,1 28 3,85 51,08
Экспобанк 73 86,2 40 1,40 17,93

 *** Банки, находящиеся на санации   

Если в течение апреля какой-то из приведенных нами банков лишится лицензии, то мы выделим его зеленым цветом.

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы . Желающие могут сравнить их в динамике.

 

  Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй! 

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (5)

    наверх