Финансовые показатели и надежность банков, предлагающих привлекательные депозиты в августе 2015

14 авг 2015 Александр Махновецкий

В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто (или чистые активы) равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность (например, ВТБ 24), его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.

Таблица1

Наименование банка	Место в рейтинге банков РФ по активам нетто	Активы нетто, млрд.руб.	Показатель устойчивости банка к панике вкладчиков (ГВВ), в %	Просроченные кредиты, в %	Рентабельность капитала, в %
Бенифит-банк	230	13,5	12	2,9	75,42
Бинбанк	16	581,2	20	7,0	-5,72
БФГ-Кредит	92	58,4	43,3	1,9	19,798
Весинтербанк	703	0,6	100	1,2	-9,45
Век	321	6,8	66	4,1ё	4,99
Воронеж	348	5,6	21	0,1	17,55
Газстройбанк	372	45,6	30	0,7	-6,53
Глобэкс	31	293,2	70	11,6	-8,27
ИНТЕРКОММЕРЦ	76	88,8	15	2,1	28,1
Метрополь	487	2,8	57	11,4	0,35
Милбанк	294	8,2	19	0,2	5,65
Морской Банк	175	22,0	49	11,1	-3,38
Московский Кредитный Банк	14	795,0	59	4,3	6,30
Москоммерцбанк	155	25,9	61	22,4	-10,11
Новикомбанк	36	262,6	100	5,8	14,47
Объединенный Кредитный Банк	280	8,8	97	1,3	54,75
Ренессанс	274	9,1	16	1,3	26,51
РИАБАНК	350	5,6	97	4,0	-6,41
Россельхозбанк	6	2293,0	71	11,5	-12,48
Русский Стандарт	20	458,0	Нет данных	25,4	Нет данных
Русский Торговый Банк	276	9,1	Нет данных	1,4	Нет данных
РУССТРОЙБАНК	123	38,4	22	2,6	3,93
РУССЛАВБАНК	119	39,6	30	6,9	0,99
Соверен Банк	609	1,4	48	0,1	1,45
Совкомбанк	30	302,1	37	6,2	33,49
Солидарность (Москва)	248	11,4	24	0,5	3,09
Социнвестбанк	200	17,0	27	5,1	0,46
Тинькофф Банк	51	150,0	32	15,9	5,75
Форус Банк	461	3,0	44	7,3	44,34
Центркомбанк	224	14,1	71	2,9	0,32
Экспресс-Кредит	307	7,6	32	7,1	9,91
Юниаструм Банк	96	56,2	20	23,6	-92,63

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы 2015 года. Так что желающие могут сравнить их в динамике.

Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии. Как говорится, доверяй, но проверяй!