Финансовые показатели банков - июнь 2019

11 июн 2019  Ирина  Чайковская  Все авторы

В данной публикации мы, как обычно, приводим некоторые финансовые показатели банков, вошедших в таблицы статьи  Рекомендации по банковским вкладам Июнь 2019.
Эти показатели позволяют оценить надежность банков в краткосрочной перспективе.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

  • при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
  • при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
  • при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность, его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.

Таблица 1 

Наименование банка

Место в рейтинге банков РФ

Активы нетто, млн.руб.

Показатель устойчивости

Просроченные кредиты, в %

Рентабельность капитала, в %

Агророс 232 6,27 36 1,58 17,50
Акцепт 141 20,54 24 8,23 24,35
Алеф-Банк 152 17,41 74 1,31 4,21
Альфа Банк 6 3310,46 39 6,24 24,09
АТБ 57 120,22 17 22,91 82,52
БайкалИнвестБанк 178 12,38 54 2,80 -21,74
Банк "Санкт-Петербург" 16 642,05 33 5,33 4,80
ББР Банк 95 53,21 24 1,99 -20,19
ВБРР 15 643,41 100 0,30 9,44
Восточный 32 275,82 18 14,54 -51,52
ВТБ 2 14430,80 39 2,82 9,68
Газпромбанк 3 6049,42 80 2,57 7,55
ДОМ.РФ 29 294,00 38 39,13 -13,07
Еврофинанс Моснарбанк данные отсутствуют
Интерпрогрессбанк 114 37,59 41 7,35 25,02
Московский Кредитный Банк 7 2225,49 64 2,13 35,64
Московский Областной Банк*** 18 553,84 0 53,36 0,00
Народный Доверительный Банк 381 1,22 100 55,64 -15,61
Нефтепромбанк 213 7,42 47 13,46 5,98
НС Банк 124 30,77 39 4,12 14,17
Плюс Банк 123 31,25 14 8,78 60,49
Промсвязьбанк*** данные отсутствуют
РАМ-Банк 291 3,16 100 0,06 24,47
Росбанк 12 1094,23 46 6,32 3,06
Росдорбанк 161 15,49 28 6,57 2,44
Россельхозбанк 5 3419,54 45 10,93 4,77
СМП-Банк 22 479,53 27 4,56 26,18
Совкомбанк 13 1025,86 29 6,70 36,15
Солидарность*** 112 39,03 65 43,24 -14,15
Таврический*** 63 104,97 41 72,41 7,96
Тинькофф Банк 23 456,30 30 7,12 38,10
Траснкапиталбанк 47 160,81 28 12,44 42,46
Уралсиб 19 551,94 31 13,56 36,38
ФК "Открытие"*** 8 2145,81 37 21,33 22,35
Фора-Банк 100 49,48 25 4,23 40,79
Хоум Кредит Банк 34 260,29 24 4,05 46,03
Экспобанк 71 84,28 32 1,30 21,14

 *** Банки, находящиеся на санации   

Если в течение июня какой-то из приведенных нами банков лишится лицензии, то мы выделим его зеленым цветом.

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы . Желающие могут сравнить их в динамике.

 

  Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй! 

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (0)

    наверх