Финансовые показатели банков - май 2019

11 май 2019  Ирина  Чайковская  Все авторы

В данной публикации мы, как обычно, приводим некоторые финансовые показатели банков, вошедших в таблицы статьи  Рекомендации по банковским вкладам Май 2019.
Эти показатели позволяют оценить надежность банков в краткосрочной перспективе.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

  • при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
  • при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
  • при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность, его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.

Таблица 1 

Наименование банка

Место в рейтинге банков РФ

Активы нетто, млн.руб.

Показатель устойчивости

Просроченные кредиты, в %

Рентабельность капитала, в %

Абсолют Банк 33 270,9 25 9,91 69,51
Агророс 233 6,4 37 1,53 22,61
Алеф-Банк 156 17,1 81 1,34 26,96
Альфа Банк 6 3278,4 41 6,26 41,61
АТБ 56 122,8 17 24,32 107,28
БайкалИнвестБанк 183 12,2 49 2,73 -62,31
Банк "Санкт-Петербург" 17 683,5 34 4,93 6,15
ББР Банк 94 54,2 23 1,07 -27,64
БКС Банк  85 62,0 23 4,76 7,77
ВБРР 16 694,3 100 0,30 10,98
Восточный 32 275,3 17 14,46 -73,76
ВТБ 2 13853,7 40 2,87 12,77
Газпромбанк 3 6108,0 80 2,81 9,52
Еврофинанс Моснарбанк данные отсутствуют
Интерпрогрессбанк 110 41,2 36 6,16 22,67
Международный Финансовый Клуб 102 47,0 33 0,21 -16,51
Московский Кредитный Банк 7 2217,8 66 2,18 52,66
Московский Областной Банк*** 20 559,3 0 53,29 0,00
Нефтепромбанк 215 7,6 46 12,15 6,54
НС Банк 125 30,5 40 4,98 18,15
Оранжевый 235 6,3 15 3,01 8,07
Плюс Банк 126 30,5 14 8,74 78,37
Промсвязьбанк 9 1694,1 46 27,33 21,17
РАМ-Банк 294 3,1 100 0,06 31,18
Ренессанс Кредит 44 175,1 20 5,20 40,68
Росдорбанк 162 16,2 27 6,96 -2,97
Россельхозбанк 5 3648,9 44 10,53 4,70
Руснарбанк 188 11,4 68 0,96 5,21
Связь-Банк 27 352,7 37 18,39 15,25
Славия 239 6,1 51 7,08 -5,15
СМП-Банк 23 478,3 28 4,49 33,74
Совкомбанк 14 1031,7 27 6,48 36,68
Солидарность*** 116 38,1 68 48,64 -11,00
Союз 69 93,1 34 12,04 40,34
Таврический*** 64 105,3 46 73,74 32,76
Тинькофф Банк 24 439,6 33 7,10 48,70
Траснкапиталбанк 47 161,1 26 13,24 11,25
ТЭМБР-Банк 189 11,4 21 7,80 33,19
ФК "Открытие"*** 8 2134,1 37 21,96 24,31
Фора-Банк 98 50,7 29 4,21 9,19
Хоум Кредит Банк 35 261,5 26 3,79 39,66
Экспобанк 73 81,4 41 1,31 19,18

 *** Банки, находящиеся на санации   

Если в течение апреля какой-то из приведенных нами банков лишится лицензии, то мы выделим его зеленым цветом.

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы . Желающие могут сравнить их в динамике.

 

  Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй! 

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (0)

  1. Андрей 12 мая 2019, 00:17 # 0
    Пол возможности хотелось бы увидеть уточнение: На счет санации ПСБ (Промсвязьбанк возникли сомнения — завершена и данный банк включен в 2018 в перечень стратегических предприятий и ранее определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных госконтрактов.
    1. Вячеслав 17 мая 2019, 08:18 # 0
      Очепятка:
      Если в течение апреля какой-то из приведенных нами банков лишится лицензии, то мы выделим его зеленым цветом.
      1. Ирина 18 мая 2019, 11:14 # 0
        Спасибо.
        наверх