Финансовые показатели банков - май 2019

11 мая 2019   Ирина Чайковская   Все авторы

В данной публикации мы, как обычно, приводим некоторые финансовые показатели банков, вошедших в таблицы статьи  Рекомендации по банковским вкладам Май 2019.
Эти показатели позволяют оценить надежность банков в краткосрочной перспективе.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

• при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
• при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
• при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность, его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.

Таблица 1 

Наименование банка	Место в рейтинге банков РФ	Активы нетто, млрд.руб.	Показатель устойчивости	Просроченные кредиты, в %	Рентабельность капитала, в %
Абсолют Банк	33	270,9	25	9,91	69,51
Агророс	233	6,4	37	1,53	22,61
Алеф-Банк	156	17,1	81	1,34	26,96
Альфа Банк	6	3278,4	41	6,26	41,61
АТБ	56	122,8	17	24,32	107,28
БайкалИнвестБанк	183	12,2	49	2,73	-62,31
Банк "Санкт-Петербург"	17	683,5	34	4,93	6,15
ББР Банк	94	54,2	23	1,07	-27,64
БКС Банк	85	62,0	23	4,76	7,77
ВБРР	16	694,3	100	0,30	10,98
Восточный	32	275,3	17	14,46	-73,76
ВТБ	2	13853,7	40	2,87	12,77
Газпромбанк	3	6108,0	80	2,81	9,52
Еврофинанс Моснарбанк	данные отсутствуют
Интерпрогрессбанк	110	41,2	36	6,16	22,67
Международный Финансовый Клуб	102	47,0	33	0,21	-16,51
Московский Кредитный Банк	7	2217,8	66	2,18	52,66
Московский Областной Банк***	20	559,3	0	53,29	0,00
Нефтепромбанк	215	7,6	46	12,15	6,54
НС Банк	125	30,5	40	4,98	18,15
Оранжевый	235	6,3	15	3,01	8,07
Плюс Банк	126	30,5	14	8,74	78,37
Промсвязьбанк	9	1694,1	46	27,33	21,17
РАМ-Банк	294	3,1	100	0,06	31,18
Ренессанс Кредит	44	175,1	20	5,20	40,68
Росдорбанк	162	16,2	27	6,96	-2,97
Россельхозбанк	5	3648,9	44	10,53	4,70
Руснарбанк	188	11,4	68	0,96	5,21
Связь-Банк	27	352,7	37	18,39	15,25
Славия	239	6,1	51	7,08	-5,15
СМП-Банк	23	478,3	28	4,49	33,74
Совкомбанк	14	1031,7	27	6,48	36,68
Солидарность***	116	38,1	68	48,64	-11,00
Союз	69	93,1	34	12,04	40,34
Таврический***	64	105,3	46	73,74	32,76
Тинькофф Банк	24	439,6	33	7,10	48,70
Траснкапиталбанк	47	161,1	26	13,24	11,25
ТЭМБР-Банк	189	11,4	21	7,80	33,19
ФК "Открытие"***	8	2134,1	37	21,96	24,31
Фора-Банк	98	50,7	29	4,21	9,19
Хоум Кредит Банк	35	261,5	26	3,79	39,66
Экспобанк	73	81,4	41	1,31	19,18

 *** Банки, находящиеся на санации   

Если в течение мая какой-то из приведенных нами банков лишится лицензии, то мы выделим его зеленым цветом.

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы . Желающие могут сравнить их в динамике.

 

  Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй! 

---

Написать комментарий