Услуга Портфель

Создадим ваш индивидуальный инвестиционный портфель

который  надежно защитит ваши сбережения от инфляции,
финансовых кризисов и других нежелательных факторов современной экономики

Что это такое?

О методике, которую мы используем

Состав вашего инвестиционного портфеля и соотношения между его компонентами подбираются индивидуально согласно принципам пассивных инвестиций и Современной теории портфеля, разработанной Гарри Марковицем (США).

В 1990 году Марковиц получил за свои изыскания Нобелевскую премию по экономике, а его методика применяется повсеместно в финансовом мире. Современная теория портфеля, основывается на математических методах, которые помогают оптимизировать состав портфеля и его показатели согласно вашему индивидуальному инвестиционному профилю.

Управление портфелем почти не требуется (принцип "Купил и Забыл" или "Buy and Hold"), что идеально подходит для непрофессиональных инвесторов.

Что будет в портфеле

Состав портфеля будет подобран под ваши финансовые цели и будет завесить от размера стартового капитала и инвестиционного профиля. Для определения инвестиционного профиля мы предложим вам пройти простое тестирование.

Как правило в состав портфеля входят: Акции, Облигации, Недвижимость, Драгоценные металлы. Все виды активов входят в портфель в составе широко диверсифицированных индексных инвестиционных фондов с минимальными комиссиями. Покупка активов и управление портфелем не потребует от вас какой-либо квалификации или опыта.

После подготовки портфеля вы будете знать: ожидаемую доходность портфеля, риски, результаты тестирования портфеля на исторических данных (в том числе, в кризисных ситуациях) и многое другое…

Зачем нужен портфель

Инвестиционный портфель может создаваться с разными целями.

Вот некоторые примеры, хотя жизненных ситуаций гораздо больше:

Покупка квартиры

Покупка квартиры (для проживания) через 7 лет и сохранения части инвестиционного портфеля для получения пассивного дохода

Досрочный выход на пенсию

Создать капитал, который позволит выйти на пенсию через 10 лет и жить на пассивный доход от инвестиционного портфеля.

Стать миллионером

Заработать 1 млн. долл США через 8 лет, инвестируя ежемесячные сбережения от зарплаты и других доходов

Типы портфелей

В зависимости от финансовых целей, мы разработаем для вас инвестиционный портфель, согласуем с вами его показатели и состав:

Портфель госслужащего

Российский рынок

Госслужащим в России не разрешается приобретать зарубежные ценные бумаги, поэтому в портфеле будут только высоко ликвидные и надежные российские активы, номинированные в рублях и иностранной валюте.

Портфель роста

Международные рынки

Ваш портфель будет включать активы разных стран: Россия, США, ЕС и развивающиеся страны. Диверсифицированный портфель лучше всего защищает капитал от большого количества рисков: инфляция, политические риски, финансовые кризисы и т.д. Доходность диверсифицированных портфелей как правило превосходит любые возможности банковских вкладов и облигаций (в валюте или рублях).

Портфель пассивного дохода

Для регулярного снятия денег

Если у вас уже есть капитал и вы хотите использовать его для получения пассивного дохода, то этот портфель лучше всего подходит. Мы подберем только хорошо защищенные консервативные активы, приносящие регулярный доход (дивиденды и купоны облигаций). Сами сбережения будут в сохранности и защищены от инфляции.

Почему именно мы?

 

Мы одни из немногих в России, кто работает по схеме Fee-Only.

Советники со схемой оплаты Fee-Only НИКОГДА не берут комиссии и не продают финансовые продукты (управляющих компаний и брокеров). Для нас важны прежде всего Ваши цели и задачи, а не комиссии партнеров. Поэтому мы предлагаем только самые выгодные решения из всех существующих на мировых рынках.

Наша компания входит в состав Национальной Лиги Независимых Инвестиционных Советников (НЛ НИС) и не является банком, брокером или управляющей компанией.

Вам нужен надежный инвестиционный советник, а не продавец финансовых продуктов и услуг!

Что вы получите?

Мы будем работать с Вами около двух недель. После этого мы предоставим:

Инвестиционная декларация

Главный документ, в котором описан Ваши инвестиционный портфель. Здесь мы подробно рассказываем о характеристиках портфеля, рисках, которым подвержены активы. Приводим результаты тестирования портфеля на исторических данных. Даем рекомендации относительно приобретения ценных бумаг и многое другое …

Соотношение активов

Удобная таблица в формате EXCEL, которая поможет определить, какую именно сумму надо потратить на приобретение каждой ценной бумаги, входящей в портфель.

Консультация с инвестиционным советником

Вы сможете проконсультироваться с опытным инвестиционным советником, узнать все детали инвестиционной стратегии и задать интересующие вас вопросы.

Как это работает?

1

Заполнение анкеты
на сайте

Консультация
с инвестиционным советником (Skype)

Оплата услуги

2

Предварительный расчёт и согласование
характеристик портфеля

Подробный расчёт
характеристик портфеля и его состава

Передача портфеля
инвестиционной декларации и других документов

3

Поможем:

в оформлении договора с брокером
в случае необходимости

в покупке ценных бумаг
в случае необходимости

Стоимость пакетов услуг

Стандарт

Портфель + консультация

  • Создание индивидуального инвестиционного портфеля
  • 1 консультация с инвестиционным советником

от 30 тыс. руб.

Заказать услугу

Расширенный

Стандарт + поддержка 12 месяцев

  • Создание индивидуального инвестиционного портфеля
  • Поддержка в течение 12 месяцев после создания портфеля * Консультация каждый месяц
  • Подготовка налоговой декларации (НДФЛ–3) по зарубежным инвестициям
  • Расчет ребалансировки портфеля
  • Анализ портфеля на предмет актуальности всех активов

от 60 тыс. руб.

Заказать услугу

Капитал

Расширенный + помощь советника

  • Создание индивидуального инвестиционного портфеля
  • Поддержка в течение 12 месяцев после создания портфеля * Консультация каждый месяц
  • Подготовка налоговой декларации (НДФЛ–3) по зарубежным инвестициям
  • Расчет ребалансировки портфеля
  • Анализ портфеля на предмет актуальности всех активов
  • Помощь при оформлении брокерского счета
  • Помощь при покупке и продаже активов (1 раз в месяц)
  • Скидка 20% при необходимости реструктуризации портфеля (или создании нового портфеля)

от 90 тыс. руб.

Заказать услугу

Дополнительные услуги

Консультация (Skype)

Вы можете проконсультироваться по любому вопросу, связанному с инвестициями.

При оплате портфеля одна консультация предоставляется бесплатно.

НДФЛ–3

Мы поможем вам подготовить налоговую декларацию по зарубежным инвестициям. Для российской части портфеля декларация доходов не нужна.

Помощь инвестиционного советника

Мы можем поддержать вас на всех шагах после создания инвестиционного портфеля:

  • при оформлении брокерского счета
  • при покупке и продаже активов (1 раз в месяц)
  • при ребалансировке портфеля

Получить консультацию

Вы обратили внимание, что мы не просим вас оплатить услугу вперёд?

Вы можете заполнить анкету, пообщаться с нашим экспертом и принять окончательное решение будете ли вы заказывать разработку своего инвестиционного портфеля.


Заполнить анкету

наверх